AI大模型引领传媒板块反弹(疫情影响的经济下,普通人如何把握新机遇?)

财经资讯 2023-04-21 08:44:50

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AI大模型引领传媒板块反弹

受益于AI大模型的加持，沉寂已久的传媒板块终于迎来反弹。Wind数据显示，截至4月19日，文化传媒指数最近一月上涨13%，最近三月上涨28.3%。

受益于板块上涨，游戏传媒类主题基金业绩也水涨船高。以ETF为例，Wind数据显示，年内ETF收益中，游戏动漫传媒类基金业绩居前。其中，前三名分别被动漫游戏类ETF包揽，分别为华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF，这三只基金年内收益分别为74.27%、72.61%和72.06%。

国泰基金有关人士在接受《中国经营报》记者采访时指出，近两年，板块经历长期调整，悲观预期反应充分。新一轮创新驱动，出现chatGPT，预示着0-1的机会，多个应用场景可能受益。AI作为先进的生产力工具，有助于传媒行业内容生产的降本增效，未来有望扩散至互联网全行业。

海内外行业整体困境反转

Wind数据显示，跟传媒板块高度相关的网络游戏指数和游戏出海指数最近三月涨幅惊人。截至4月19日，网络游戏指数最近三月上涨50.48%，游戏出海指数最近三月上涨59.8%。

从个股表现看，截至4月19日，传媒（中信）成份板块148只个股，有113只最近一月股价涨幅为正。其中，上海电影涨幅128.38%位列第一，果麦文化和中文在线涨幅分别为89.23%和88.77%，分列第二和第三位。26只游戏（中信）成份股，有20只最近一月股价涨幅为正，其中，昆仑万维以80.29%涨幅位列第一。

公募基金也不愿放弃这难得的机会，纷纷在2022年四季度加仓游戏板块。Wind数据显示，2022年四季度，82只基金共持有三七互娱10563万股，增持688.32万股。

但最近股价疯涨的上海电影似乎并没有受到公募基金的青睐，Wind数据显示，2022年四季度，只有两只基金——泰信行业精选A份额和益民核心增长基金持有上海电影，持股数量合计76.38万股，增持仅28.12万股。

1月17日，国家新闻出版署发布国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。财信证券指出，2023年首次获批的共有88款游戏，从数量上看，是继2022年4月版号恢复发放以来数量最多的一次；从发行厂商看，本次获批的游戏大多来自大厂IP，从发行间隔来看，本次发行距2022年12月版号发放仅间隔20天，版号发放或将逐渐趋于常态化。

2022年11月16日，人民财评表示，“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”。中国音数协游戏工委等发布的《2022年中国游戏产业未成年人保护进展报告》也显示出，未成年人游戏沉迷的问题已基本得到解决。

在浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF基金经理罗雯看来，监管政策进入尾声，过去一两年未推出的游戏都得以发行，造成流水上的恢复；同时，疫情过后，广告收入作为游戏公司收入来源之一，因商业活动恢复、消费复苏而增长。广告是传媒行业很大的变现方向之一，所以这对整个传媒行业是利好消息。

“近期游戏传媒板块行情向好的因素与海内外行业整体困境反转相关。除了在A股有一些游戏项目制作公司和平台公司以外，也有相当多的公司是在海外融资上市，出海的规模体量和公司质地都较优。从游戏公司的体量来说，市值和规模都非常可观。”罗雯说。

罗雯表示，观察每个月全球游戏公司的流水，可以看到位居行业前30甚至前10的头部公司中都有优质的中国公司在列。“中国手游的制作实力在全球相对领先，同时中国的头部公司也在不断加大对海外市场的投入。”罗雯说。

内容生产模式革新

以ChatGPT和AIGC为代表的人工智能技术正在革新内容生产模式并提高生产力，快速渗透到视频、游戏、互联网传媒、影视出版等领域。罗雯指出，首先，AI技术可用于处理游戏中大量的文本和图片，能对游戏行业的发展起到较大的助力作用；其次，AI技术的推广能够进一步提升广告营销的精准度或数据量。除此之外，大家经常看的影视制作、网文、音频都属于元素类创作。ChatGPT在这方面的应用可以给大家打开一个新的窗户，从而使行业内涌现一些新的增长动能，或许能让之前发展速度放缓的科技行业重新回到上升的台阶。

以影视板块为例，国泰基金有关人士指出，AIGC对影视内容生产的提效在前期策划、中期拍摄、后期制作、宣发环节均能体现。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中的角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。

该人士同时指出，在AI概念的催化下，TMT概念继续活跃，此前ChatGPT Plus因用户需求量超预期，导致算力不足而停售，刺激光模块、芯片等方向表现较好，下游应用端的游戏业绩改善预期较强，同样较为强势。交易上，需要留意到近日TMT板块热度快速上升的风险。TMT板块成交占比达到40%以上，预计后续行情波动加大，但预计兼具技术突破、产业趋势、政策支撑预期的TMT板块仍会震荡上行。

行业景气度上行

游戏传媒板块的热度是否可持续？罗雯表示，站在当下时点，同时布局港股和A股的游戏行业具备一定优势。首先，游戏行业的广告等盈利收入其实来自实体经济中各行业优秀的品牌化公司，如果后续经济逐步复苏，消费产业链重新找到向上动能，许多品牌或将会加大广告投入。从这个角度看，娱乐传媒类公司或将是消费附属板块受益较好的标的。

其次，游戏行业是不缺催化剂的行业。对游戏行业来说，创新将助力其新的增长，如去年的元宇宙、虚拟人，到今年的VR、AR，都是很好的例子。从这个角度来看，游戏行业属于非常有成长性的一个行业。

财信证券认为，随着防沉迷规定的完善和落地，我国游戏产业逐步告别“野蛮生长”，后续在“稳增长、促消费”主基调，以及行业监管预期边际改善的前提下，再叠加精品化、差异化游戏出海力度的不断加大，游戏板块的估值和业绩都有望得到持续修复，市场景气度也有望不断上行。

国泰基金提醒，板块波动较大，投资者可继续关注，但也需警惕短期市场波动带来的调整，若后续板块出现冲高回落，可考虑适时逢低布局。

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