两大巨头(今日财经：#针锋相对#解读)

财经资讯 2023-04-20 20:43:50

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两大巨头(今日财经：#针锋相对#解读)

两大巨头

针对汇丰亚洲业务改革方案，汇丰控股与平安资管争论正酣。

4月18日，汇丰第二大股东平安资管今年首度发声，认为汇丰有必要推动结构性的战略重组改革。对此，汇丰董事会在4月19日晚间做出回应：“汇丰不能支持或向股东推荐这些由平安建议、涉及改变集团结构的方案。”

平安再支招：推动汇丰亚洲业务战略重组

汇丰亚洲业务是否应该分拆这一话题近年来频繁见诸于舆论场。长期以来，亚洲地区业务是汇丰业绩的重要支柱，而亚洲业务的盈利被用于弥补欧美业务的亏损，投资者关于“分拆亚洲业务”的提议由此产生。

最初，这一提议由散户投资者向股东提出，随后第三方咨询机构出具了专业研报论证分拆合理性，大股东与管理层由此展开了一场争论。

近期，这一论战再度“升级”。中国平安旗下子公司平安资管18日关于汇丰控股的原则和立场进行公开表态。平安资管董事长兼首席执行官黄勇表示，研究了部分股东提出的分拆方案，也听取汇丰及其它市场专业人士的反馈和意见，决定将原来建议的分拆方案调整为战略重组方案。

黄勇表示，战略重组完全可以解决汇丰的顾虑，包括但不限于环球价值、营运成本、法律障碍等问题。黄勇还表示，汇丰管理层反对分拆的理据“夸大许多成本和风险”，他承认结构性重组方案在初期会产生一些增量成本，但认为应该以开放的态度权衡这些成本与收益。

黄勇强调，无论是哪个方案，都坚持两个原则：第一，汇丰仍是总部在亚洲的上市银行的控股股东，以维持全球业务线的协同效应；第二，都将为汇丰股东带来巨大收益，包括释放价值、减少资本要求、提升长期效率、缓解地缘政治风险和重新定位竞争局势。

自2015年起，平安资管逐步增持汇丰，成为汇丰的长期投资者。然而，随着汇丰经营业绩不善、表现显著落后合理同业对标组、对股息政策进行破坏性调整、市值持续下滑、对全球商业模式挑战反应迟缓，平安资管日益感到担忧。

黄勇称，过去两年平安资管向汇丰管理层提出了诸多结构性重组建议，包括推动汇丰亚洲业务在香港上市，以及整合汇丰亚洲所有业务。“尽管我们曾经提出多项建议，但汇丰管理层没有给予积极的回应和清晰的解释，对此我们表示失望。”

据悉，2022年汇丰业绩有所改善，管理层采纳了平安的部分建议，包括退出部分业务条线、改进同业对标体系、落实高管薪酬改革、提高长期回报目标、承诺恢复季度股息。

尽管如此，平安仍对汇丰以下五个方面深感担忧：一是汇丰绝对业绩的改善主要得益于加息周期，然而加息已逐步见顶；二是尽管绝对业绩有所改善，汇丰控股和汇丰亚洲业绩仍大幅落后同业；三是汇丰管理层设定的有形股本回报率（RoTE）及成本目标不够充分；四是汇丰管理层未能从根本上解决关键业务模式面临的挑战；五是汇丰将汇丰亚洲的分红与所需资本，用以支持回报相对较低的非亚洲业务。

汇丰回应：不支持！请股东反对！

平安资管隔空喊话后，汇丰亦做出回应，双方的分歧再度被摆上台面。

汇丰在4月19日的回应中表示，由平安提出的转变汇丰亚太区业务结构的建议，会严重影响汇丰环球业务策略的成效，并且大大蚕食集团的收益、回报、股息及股东价值，损害汇丰独有的环球业务的定位。因此，汇丰不能支持或向股东推荐这些由平安建议、涉及改变集团结构的方案。

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汇丰在公开回应中表示，曾与平安于2022年至2023年间，就汇丰亚太区业务的结构方案进行了接近20次广泛和高规格的会议，参与的人士包括集团主席、行政总裁及高级管理层。

“汇丰以开放的态度，评估改变亚太区业务结构的选项，过程中仔细研究由第三方提出针对财务、法律及会计方面的分析及建议。汇丰已经充分考虑各选项的利弊，而相关结论亦多次通过会面和书面的方式跟平安讨论。同时，汇丰亦广泛地与其他股东接触，听取他们的见解和看法。汇丰与平安多次的沟通当中，体会到双方就多个事项上和而不同。”汇丰表示。

汇丰称，现有战略正在发挥作用，并正在提供更好的回报和股息。具体来看，汇丰已采取行动，增加非利息收入，增加对亚太地区的资本分配，退出西方的非核心业务，提前减少风险加权资产，并在通货膨胀和大量技术投资的情况下降低成本。汇丰还表示，在2023年和2024年确定了50%的股息支付率，并有信心将每股股息返还到新冠疫情前的水平。

据悉，汇丰将于5月5日举行股东周年大会，届时会审议相关决议。在汇丰公布的股东大会的决议案公告中，第17项是关于通过结构性改革（包括但不限于）分拆、策略性重组及重整亚洲业务以提升整体价值的建议。第18项是要求汇丰承诺将股息恢复到新冠疫情前的水平，即每年不少于每股0.51美元（每季度支付）。

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汇丰在公告中表示，这两项决议案并非董事会提出，董事会认为这两项建议不利于公司及所有股东整体利益，因此建议全体股东对其投反对票。

在此次回应中，汇丰董事会再度强调：“汇丰董事会建议股东投票反对第17和18项决议案。董事会相信，目前的策略，以及维持现有整合的一体化结构，获得大部分股东广泛和持续的支持。”

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