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4月20日,因多重利好因素来袭,算力概念板块表现强劲,截至当日收盘,算力概念板块指数上涨逾5%。
“AI算力在未来IT资源中的需求爆发已成为共识,以ChatGPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展,有望进一步推升高速率光模块的需求,800G光模块出货量将在2023年下半年快速;AI算力已从概念逐步落实到投资,未来加单或将是常态,国产算力芯片也将受益。”国盛证券通信行业首席分析宋嘉吉向《证券日报》记者表示。
AI算力与数据需求爆发
4月19日,华为轮值董事长、CFO孟晚舟在华为第20届全球分析师大会上对外表示,预计到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,万兆企业Wifi渗透率达40%,云服务占企业应用支出比例为87%。
“数字时代背景下,生产力的跃迁在本质上就是算力的进化。同时算力产业快速发展催生了包括工业互联、产业互联网、超高清视频、AR/VR游戏等一系列工业与生活场景。同时我国正式启动‘东数西算’工程,明确把数据中心和算力中心作为基建投资对象进行布局。未来随着大语言模型不断迭代、GPT等语言模型渗透率不断提高,算力时代下服务将呈现基建化趋势。”招商证券通信行业研究员认为。
华泰证券预测,到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提升到60%以上,总算力超过200EFLOPS,高性能算力占比达到10%。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。
“国内外大模型超算建设加快,算力和应用将推动数据流量激增,光模块作为数据通信光电转换的关键节点将直接受益,叠加光模块正处于400G到800G的技术迭代期,行业未来有望呈现量价齐升趋势,我们建议关注技术领先、海外客户资源丰富、具备规模化优势的头部企业。”中邮证券通信行业首席分析师王立康向《证券日报》记者如是说。
上海景领投资管理有限公司研究总监王胜则提醒,“从长期来讲,AI的发展潜力的确比较大,这会驱动AI算力、IDC、光模块的长期成长。从短期半年或者一年的角度,由于AI带动的业务量占比还不是非常高,而原有驱动力有所减弱,所以相关公司业绩可能会有中短期的压力。”
多家上市公司布局算力领域
近期,多家上市公司通过互动平台等渠道披露了算力领域最新布局。
奥飞数据董秘办相关人士向《证券日报》记者表示,除了为AI企业提供高质量的算力服务支持以外,公司也一直在AI技术在业务中的应用进行开发和实践。近年已获得的软件著作权的包括基于AI调控的智能数据中心节能系统、基于AI的智能救援大数据平台、AI容器存储应用平台等,公司将持续投入研究AI技术在业务中的应用,提升业务效率和智能化水平。
天孚通信在投资者互动平台上透露,公司为800G光模块提供的解决方案根据客户不同设计方案及应用场景定制。光模块厂商是公司客户群体,公司为光模块厂商提供光器件产品配套,属于上下游关系。
“AI技术的发展和应用对算力提出更高需求,有利于推动光模块所在行业未来的发展。公司800G模块产品已实现小批量出货,产品未来的出货量级将取决于客户的需求情况。”新易盛对外表示。
同时,在ChatGPT及AI的快速发展背景下,算力领域建设加速了数据中心建设与服务器的采购。日前,中兴通讯执行副总裁、首席运营官谢峻石向记者表示,“我们会加强对服务器和存储的资源投入,只有在一个点上保持高强度或高饱和的研发投入,才能保证产品的竞争力。现在我们(服务器)在国内排名第五的水平,距离前三还有一定的差距,希望尽快用两三年时间把产品做到国内前三的水平。”
4月20日,工信部总工程师、新闻发言人赵志国表示,一季度末,我国累计建成5G基站超264万个,全国已建成千兆城市110个,千兆接入用户突破亿级规模,移动网络IPv6流量首次突破50%,算力基础设施综合能力显著提升,5G在工业、医疗、教育、交通、旅游多个领域应用落地,已全面融入52个国民经济大类。
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