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【焦点复盘】市场现极致割裂行情(...科大讯飞下周走势如何?科大讯飞股价那么低涨停很难拉吗?)

财经资讯 2023-04-20 17:25:45
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【焦点复盘】市场现极致割裂行情(...科大讯飞下周走势如何?科大讯飞股价那么低涨停很难拉吗?)


【焦点复盘】市场现极致割裂行情

今日共33股涨停,10股炸板,封板率为77%;剑桥科技3连板,南方传媒2连板,慈文传媒8天6板,中国科传8天5板,四川黄金华建集团5天2板,信科移动、中石科技联特科技佰维存储万兴科技铁科轨道、寒武纪、蓝色光标科思股份 20CM首板。盘面上,收涨个股1569只,收跌个股3295只;板块方面,CPO、手机游戏、传媒、算力等板块涨幅居前,旅游、盐湖提锂固态电池、一体化压铸等板块跌幅居前。

财信证券认为,4月中下旬,A股将进入2022年年报和2023年一季报的业绩集中披露期,业绩将重新主导市场风格。考虑到2022年国内经济承压,2023年一季度国内经济尚未修复至潜在增速水平,预计A股指数在4月底有所承压,短期建议以防守为主。第二季度国内经济仍处于复苏通道,预计中国资产走势将好于海外。但二季度市场风格大概率切换,重点把握结构性的机会。关注:(1)中概互联板块。此前制约中概互联网板块的业绩走弱、退市风险、流动性风险、行业政策风险,在2023年将出现明显缓解。(2)估值大幅回落、基本面暂处低谷的生物医药、新能源板块。(3)金、银等贵金属。后续10年期美债实际收益率上行空间很小,黄金、白银仍然具备配置价值,特别是在金银比价维持较高的情况下,白银的价格弹性更大。(4)2023年疫情对国内经济冲击将弱化,线下消费和服务板块有望迎来复苏,如社会服务、交通运输、食品饮料板块。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘大幅回落至低迷区附近,此后随着人工智能半导体板块的持续发力走高,推动情绪震荡回升,最终以全天最高点报收,重新回到活跃区附近。

【焦点复盘】市场现极致割裂行情

个股方面,CPO概念剑桥科技晋级3连板并继续刷新历史新高,AI应用方向的传媒股南方传媒2连板,慈文传媒8天6板,中国科传8天5板。算力芯片股寒武纪和佰维存储双双20CM涨停。随高位人气股批量加速创出新高,AI主线内部形成良性正反馈。

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指数方面,三大股指全线低开,早盘股指呈现弱势震荡探底,午后中字头人工智能共振走强推高两市主板企稳反弹,新能源赛道低迷拖累创业板指收跌超1%,人工智能半导体持续走强拉升科创50指数大涨2.69%。截至收盘,沪指跌0.09%,深成指跌0.37%,创业板指跌1.20%。

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北向资金,今日合计净买入46.91亿元,其中沪股通净买入33.32亿元,深股通净买入13.59亿元。

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焦点板块及个股

数据要素今早强势崛起,中国科传8天5板,另外同方股份视觉中国中原传媒中国出版掌阅科技德生科技涨停。消息面上,4月18日,美国知名论坛社交平台Reddit宣布,计划向通过其API使用数据的公司收费。目前,谷歌、OpenAI和微软等公司正使用Reddit平台上的用户对话语料训练AI大语言模型,包括OpenAI的ChatGPT和谷歌的Bard模型均有使用。此外,国家发改委日前提出加快构建“1 N”数据要素基础制度体系,推动有条件的地方和行业开展数据要素流通使用先行先试,统筹构建多层次、多元化和场内场外相结合的数据要素市场体系。

海通证券研报指出,海外市场尤其重视版权,目前与数据训练方已经率先开启合作,反观国内优质ip和对应的数据源在ai时代价值量会不断的攀升,短期数据训练最大的好处是直接带来新的收入,是ai赛道里是率先能兑现业绩的一个方向。传媒最核心的ip和数据资产,短中长逻辑都有重估的价值。

算力方向人气进一步扩散至数据中心中石科技20CM涨停,工业富联中科曙光涨停,首都在线亚康股份菲菱科思鼎通科技、优刻得大涨超10%。上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,要求到2023年底,可调度智能算力达到1000 PFLOPS(FP16)以上,本市数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32)。

ResearchAndMarkets数据显示,到2023年,全球液冷数据中心市场规模将达45.5亿美元,年复合增长率将达27.7%。据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元,增速保持30%以上;渗透率现处于20%左右。从政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策指出全国新建大型、超大型数据中心平均PUE降到1.3以下,国家枢纽节点进一步降到1.25以下。

CPO概念继续强者恒强,CPO板块剑桥科技3连板并创出历史新高,联特科技20CM涨停,华工科技涨停,德科立九联科技源杰科技天孚通信涨超10%。随着CPO板块向上发力打出示范效应,算力芯片方向亦展开积极补涨,寒武纪、佰维存储双双20CM涨停,云天励飞大涨16%。华创证券表示,算力数据中心建设将拉动高速光连接解决方案的需求,CPO方案具有较高的竞争力,同时算力网络也将释放更多高速远距离传输需求,产业链相关光器件、光芯片、光模块企业值得关注。

人工智能今日再度爆发,ChatGPT卷土重来,进而带动游戏、影视、消费电子等下游应用端,万兴科技20CM涨停并再创历史新高,慈文传媒8天6板,南方传媒2连板,完美世界涨停,神州泰岳软通动力萤石网络涨超10%。中航证券认为,人工智能奇点将近,引爆AIGC商业变现。GPT产品的更迭标志着人工智能进入了新的发展阶段,AI模型的训练开发将加速推进AIGC商业化进程,掀起“用户-数据-效果”的飞轮效应。全年维度看,随着GPT逐渐从主题转向能够落地的阶段,有望在游戏、内容IP、电商、影视传媒等数字化程度高、内容需求丰富的行业率先商业化落地,赢家将展露头角。

中字头一带一路板块出现一波回暖行情,并未受到AI高位人气股加速带来的资金虹吸,后续两者间跷跷板的消除或对市场是一个积极因素。叠加一季报业绩大增的铁科轨道20CM涨停,华建集团5天2板,西部建设冲击涨停,中国铁建中国中铁中国交建均涨超5%。天风证券研报认为,2023年中央企业经营层面的考核指标由“净利润”改为“净资产收益率”,建筑央企ROE或有较好回升机会;考虑到今年是“一带一路”倡议提出十周年,“一带一路”建设有望加速,综合来看,关注建筑央国企及“一带一路”相关国际工程业绩增长弹性和持续性。

综合来看,各大指数表现极度割裂,仅有科创50逆势大涨,人工智能持续狂欢的同时,新能源、大消费低迷,两市连续多日出现3000只以上个股下跌。市场资金进一步集中于人工智能和科技主线,高位股批量加速创出历史新高带动人气持续亢奋后,获利盘兑现带动的回调风险不容忽视,需关注市场后续承接力度。随着五一长假临近,市场流动性吃紧或继续压制资金总体风偏,关注具备业绩落地的低位题材轮动机会。

今日涨停分析图:

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