农银汇理基金邢军亮：中期新能源板块上行趋势并未结束(今日财经：#中期新能源板块上行趋势并未结束#解读)

财经资讯 2023-04-20 17:25:22

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农银汇理基金邢军亮：中期新能源板块上行趋势并未结束

4月20日，农银新能源混合披露的2023年一季报显示，截至2023年一季度末，该基金规模为160.15亿元，相较于2022年末的167.49亿元有所减少，2023年一季度该基金A份额的净值增长率为-3.42%。

持仓方面，该基金股票仓位由2022年末的82.37%升至2023年一季度末的85.23%；相较于2022年末，增持了天赐材料、恩捷股份，减持了宁德时代、璞泰来、科达利、比亚迪、阳光电源、振华科技、当升科技、隆基绿能。

展望后续，农银新能源混合基金经理邢军亮在一季报中表示，从中期来看，对新能源板块不必过度担忧，其上行趋势并未结束。首先，随着近期市场震荡与风格发散，新能源板块拥挤度已从高位有所回落，风险已在释放；其次，美债利率顶部震荡，同时国内货币环境宽松未止，宏观流动性对新能源板块仍有支撑；第三，新能源板块强者恒强，仍是景气的方向。

从长期来看，邢军亮认为，新能源板块作为国内产业升级、弯道超车的重点方向，以及国际政治经济格局冲突加剧背景下，维护能源安全“底线思维”的重中之重，仍将是未来数年市场最核心的配置方向之一。

仓位结构上，邢军亮表示依旧聚焦在高端制造方向。“碳中和”势在必行，能源行业是突破口。发电及供热是我国最主要的二氧化碳排放来源，约占到总排放量的一半，能源电力行业控排是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键。从能源变革角度来看，风光是未来电力生产侧主力军，逐步迈向存量替代阶段；电网侧方面，碳中和转型支撑，助力能源结构转型；用电侧方面，车辆全面电动化，推进碳中和。

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