千亿级“巨无霸”IPO(企业科创板ipo需要哪些基本条件?)

财经资讯 2023-03-29 01:00:57

3月28日晚间，上交所上市委发布公告称，鉴于出现上交所规定的取消会议情形，决定取消审议先正达集团股份有限公司(简称“先正...更多知识由小编为你整理了《千亿级“巨无霸”IPO》详细内容,欢迎关注学习。

千亿级“巨无霸”IPO

3月28日晚间，上交所上市委发布公告称，鉴于出现上交所规定的取消会议情形，决定取消审议先正达集团股份有限公司(简称“先正达”)发行上市申请的审议会议(会议原定于3月29日召开)。

千亿级“巨无霸”IPO

据上海证券报记者了解，先正达是全球领先的农业科技创新企业，拟冲刺科创板IPO，募集资金650亿元。对于上会前夕突然被取消审议的原因，有市场人士向记者透露：“当前正处于全面注册制推行的关键时期，首批主板注册制企业正在发行上市重要节点，鉴于先正达IPO募资规模较大，综合考虑国内外市场环境，以及稳定市场等多重因素，故暂时取消公司上会事宜。”

上会前夕被“叫停”

IPO进程长达21个月

据招股书显示，先正达是全球领先的农业科技创新企业，主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。先正达集团拥有丰富的产品与业务组合，在全球重点农业市场占据领先地位，在最具增长潜力的中国市场拥有独特资源与优势。

先正达IPO进程并不算快。2021年6月30日，先正达科创板IPO获受理；2022年3月底，公司完成三轮问询，但并未直接步入上会阶段。从去年3月至今，公司在长达近1年时间里，先后更新了2021年年报、2022年半年报、2022年年报的财务数据。今年3月22日，公司终于接到上会通知。

千亿级“巨无霸”IPO

根据公告，上交所上市委定于3月29日审议先正达首发上市申请。但上会前夕，上交所上市委发布公告称，鉴于出现上交所规定的取消会议情形，决定取消审议先正达发行上市申请的审议会议。

记者查询相关规定获悉，审议会议召开前，出现需要对发行人发行上市申请或者重组申请予以中止审核情形的，上交所可以取消本次审议会议对所涉及申请的审议。中止审核情形消除后，再行召开审议会议进行审议。审议会议召开前，发生重大事项，对发行人是否符合发行条件、上市条件、转板条件、股票重新上市条件或者信息披露要求，或者对重组交易是否符合重组条件、信息披露要求产生重大影响的，上交所可以取消本次审议会议对所涉及申请的审议。重大事项处理完毕后，再行召开审议会议进行审议。

此外，也有市场人士向记者透露：“当前正处于全面注册制推行的关键时期，首批主板注册制企业正在发行上市重要节点，鉴于先正达IPO募资规模较大，综合考虑国内外市场环境，以及稳定市场等多重因素，故暂时取消公司上会事宜。”

农化巨头“报考”科创板

650亿元募资创新高

先正达亮相科创板“考场”伊始，便备受市场瞩目。一方面，公司是全球农化龙头企业，此次“报考”科创板具有一定示范意义，进一步彰显了科创板对农化高科技产业的吸引力；另一方面，公司拟募资650亿元的规模，也刷新了科创公司计划募资的纪录。

千亿级“巨无霸”IPO

“成也萧何，败也萧何”。创纪录的募资规模带给公司光环的同时，似乎也给公司带来了甜蜜的“负担”。但暂时取消审议并不影响公司“报考”科创板IPO的决心，以及硬科技的实力。

据招股书显示，先正达集团由先正达植保、先正达种子、先正达集团中国和安道麦四个业务单元构成，拥有丰富的产品及业务组合，涵盖植物保护、种子、作物营养以及现代农业服务，并在各自市场领域占据领先地位

2021年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一，是中国现代农业服务行业的领导者。

此次“报考”科创板，先正达也携带了一份亮眼的“成绩单”。财务数据显示，先正达2020年至2022年，公司实现营业收入1587.79亿元、1817.51亿元、2248.45亿元；归母净利润45.39亿元、42.84亿元、78.64亿元。先正达拥有行业领先的研发平台，2020年、2021年和2022年研发总投入分别为102.77亿元、113.68亿元和127.69亿元。

同时，根据截至2022年12月底的销售数据、2023年1-3月订单情况、以往年度同期销售情况，公司合理预计2023年1-3月可实现的营业收入为621.9亿元至663.36亿元，较上年同期增长9.73%至17.05%；预计2023年1-3月可实现归属于母公司股东的净利润为47.33亿元至57.01亿元，较上年同期下降11.64%至增长6.42%。

此次公司选择第四套上市标准，即“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

本次公司拟募资650亿元，投向尖端农业科技研发的费用和储备、生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出、扩展现代农业技术服务平台(MAP)、全球并购项目，以及偿还长期债务。

目前，农化公司是先正达的控股股东，持有公司99.1%股权，公司实控人为国务院国资委。2021年3月31日，经国务院批准，中化集团与中国化工实施联合重组，中化集团和中国化工整体划入新公司(即“中国中化”)。2021年9月10日，中化集团及中国化工股权划转至中国中化涉及的工商登记变更手续已办理完毕。重组完成后，中国中化成为先正达的间接控股股东。

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