建业地产：交换要约及同意征求届满(今日财经：#拟发行7.58亿美元票据#解读)

财经资讯 2023-04-19 18:44:38

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建业地产：交换要约及同意征求届满

在交换要约及同意征求于4月18日下午届满之后，4月19日，建业地产股份有限公司（简称“建业地产”）发布有关证券的交换要约及同意征求结果的公告。

建业地产表示，截至交换届满期限，约2.37亿美元的发行在外2019年4月票据、约1.73亿美元的发行在外2019年11月票据，以及约3.48亿美元的发行在外2020年6月票据已分别有效提交作交换。建业地产已决定根据交换要约及同意征求的条款豁免最低接纳金额，以根据交换要约及同意征求接纳所有有效提交的交换票据。

根据公告，建业地产将根据交换要约于结算日期（4月28日前后）发行本金额为2.37亿美元的2025年4月票据、本金额为1.73亿美元的2025年11月票据，以及本金额为3.48亿美元的2025年8月票据，总本金额约7.58亿美元。

此外，除非根据其条款提早赎回，否则2025年4月票据将按年利率7.25%计息及其后支付，并于2025年4月28日或前后到期；2025年11月票据将按年利率7.9%计息及其后支付，并于2025年11月7日或前后到期；2025年8月票据将按年利率7.65%计息及其后支付，并于2025年8月27日或前后到期。

对于余下交换票据，建业地产预期将无法于到期时及时还款，将继续与该等持有人沟通，以达致双方同意的安排。

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