志特新材：发行可转债约6.14亿元(申购可转债需要哪些条件?)

财经资讯 2023-03-28 23:03:56

志特新材(SZ 300986，收盘价：39.39元)3月28日晚间发布公告称，江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对...更多知识由小编为你整理了《志特新材：发行可转债约6.14亿元》详细内容,欢迎关注学习。

志特新材：发行可转债约6.14亿元

志特新材(SZ 300986，收盘价：39.39元)3月28日晚间发布公告称，江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可【2023】543号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“志特转债”，债券代码为“123186”。发行总额：根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模为人民币约6.14亿元，共计614.033万张。票面价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2023年3月31日至2029年3月30日。票面利率为：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.7%，第五年2.4%，第六年2.8%。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日。本次发行的可转债的初始转股价格为41.08元/股。本次发行的志特转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统发售。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年3月31日(T日)，网上申购时间为T日9:15~11:30,13:00~15:00.

2021年1至12月份，志特新材的营业收入构成为：铝模及防护平台占比85.92%，其他占比14.08%。

志特新材的董事长、总经理均是高渭泉，男，51岁，学历背景为硕士。

截至发稿，志特新材市值为65亿元。

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