中信证券：“消费复苏”是2023年明确方向的观点不变(高盛、大摩“跨年金股”提前看和这些标的也被国内券商重点关注)

财经资讯 2023-04-19 10:05:18

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中信证券：“消费复苏”是2023年明确方向的观点不变

中信证券4月19日研报指出，“消费复苏”是2023年的明确方向，疫情快速达峰后，春节假期作为第一个重要的观察窗口兑现了较好的修复态势，而2月商旅需求释放、家居消费回补成为亮点，虽然3月后增长趋势有所回落，但总体处于复苏兑现通道中，这符合我们之前对复苏演进节奏的判断：从短期的快速修复到渐进回升再到冲高表现。临近“五一”假期及暑期传统旺季，从目前在线旅行社（OTA）渠道预定来看，长线游明确复苏，一线热门景区客流量快速攀升，海南市场仍维持较热状态，各地酒店预定量超2019年同期、价格弹性显著，餐饮行业同样有望回暖。整体来看，出行链景气回升明确。相比商品零售，我们认为服务消费后期修复弹性更大。维持配置思路：短期子行业的景气度趋势对行业表现重要，疫后初期围绕“吃”的场景重点配置，随假期节点到来，出行相关行业将迎来流量提升、价格弹性显现的修复体现，有望实现超预期复苏，是该阶段重点配置方向。同时配置运动、美妆、消费互联网等强势能赛道，以及关注粮食安全、地产产业链复苏的阶段性机会。

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