今年已有82只“迷你基”遭清算(基金调仓动向)

财经资讯 2023-04-18 20:05:27

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今年已有82只“迷你基”遭清算

连日来，公募基金“迷你”产品清算报告多见公告，仅4月18日当天就有包括长盛、中银、博时、平安等多家基金公司发布相关信息，周内至少已有6只产品发布清算报告，数量较此前周频统计明显上升。

总体来看，今年已有82只“迷你基”遭清算，其中58只已结束清算。此外，在管基金规模低于5000万的基金经理也有145位，从已公布清算报告的部分产品中可以发现，一些在管规模小的基金经理未来或面临无基管理的尴尬局面。

年内已有82只基金进入清算期

4月18日，长盛基金发布公告称，旗下长盛沪港深优势精选已公布清算报告，具体在本月10日完成了基金清算工作，加上国泰量化成长优选、中银证券祥瑞等，本周发布清算结果公告的公募基金已在6只以上，数量较此前周频统计明显上升。

事实上，今年以来的公募基金市场新发并不顺畅，尽管结构性行情收拢不少人气，但新发基金规模较此前有很大滑坡。Wind统计显示，截至4月17日，2023年以来基金发行总体份额达到2468.48亿份，较2022年同期统计的3023.44亿份、2021年同期11496.91亿份均有不及。

与此同时，在今年市场热点快速切换、主线迟迟未明的结构性行情下，长期没有做出成绩的基金遭到投资者用脚投票。对于基金清盘这件事，基金公司或有甩掉包袱的持营需求，但也会影响总体的规模管理水平。特别是对于旗下迷你基金较多的公司来说，未来存量产品的持营口碑也会受到影响。

Wind统计显示，今年以来已有82只基金（统计初始份额）进入清算期，其中58只已结束清算。从进入清算期的基金类型来看，大多数为权益类产品，同时包含多只指数型，数量达到22只，占比超过26%。

有分析人士指出，当前基金行业就是加速优胜劣态的过程，无论从基金公司、基金代销还是基民的角度看，竞争力弱的产品乃至公司接下来或许都有生存危机。叠加二级市场板块快速轮动赚钱效应差，因此缺乏耐心的投资者选择了“用脚投票”。

记者注意到，在目前统计的82只基金所属基金公司当中，光大保德信、海富通、浦银安盛、泰达宏利、中金、中银基金旗下均有4只基金进入清算期，清算期产品数量靠前。

目前，基金的清算规则是由基金契约规定实施的，也可以由持有人大会决定。关键在于基金管理人对基金清盘预期的尺度拿捏，也在于对清算规模5000万风险线及未来发展的判断。从清算类型来看，有22只基金是因为触发合同终止条款而直接进入清算程序，不需召开基金份额持有人大会。

145位基金经理在管规模不足5000万

除了近期多发清算报告外，记者注意到，市场当中的迷你基金产品数量也不在少数。更加值得警惕的是，截至去年年底，在管规模总计在5000万以下的基金经理数量多达145位之多。

Wind数据显示，截至去年年底，市场当中共有962只基金总规模在5000万元以下，其中大部分为权益类产品，包括287只股票型基金、440只混合型基金、26只QDII，甚至还有62只FOF基金。

从这些有清盘风险的基金产品来看，多数业绩不佳，即便少数业绩在今年呈现正收益，但类比同类型产品的排名情况依然靠后。值得关注的是，在这些迷你基金当中，许多基金经理在管规模也都不足5000万元，如果遭清盘，有的基金经理甚至面临无基金可管的尴尬。

如在3月9日开始清算的北信瑞丰新成长，张文博是该基金的最后一任基金经理，且已经在3月8日离任该基金经理一职，目前，张文博在管基金仅有北信瑞丰中国智造主题一只。Wind统计显示，截至4月17日，基金今年以来业绩实现12.55%净值增长，但基金总规模仅0.28亿元，且在去年四季报中提示了“基金在2022年2月24日至2022年12月31日期间资产净值低于五千万元，已经连续六十个工作日以上”等信息。

类似案例还有不少，根据Wind数据的统计显示，在目前管理规模低于5000万的145位基金经理当中，有93人目前仅在管1只基金，占比超过64%。倘未来所管基金规模、业绩增长承压，相关人士或面临无基可管的局面。

对于迷你基金未来的风险判断，盈米基金研究院权益专家王赵欣公开表示，尽管一部分“迷你基金”能在短期之内收获良好的业绩，甚至排名前列，主要还是因为其规模较小，可以通过重仓某一个热门赛道甚至个股来获取超额回报，如果押注失败沉没成本较小。

“但这种类似赌博的孤注一掷，带来的后果就是基金的波动性大幅提升，从而拉低投资者的持有体验，一旦赌错方向，甚至给持有人造成巨大损失。”王赵欣指出，“迷你基金”面临巨大的清盘风险，一旦遇上巨额赎回，将产生流动性风险，对于投资者来说并不是一个良好的选择。

【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理，新闻来源：每日经济新闻

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