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2024-11-17 171
公募个人养老近期利好频出。
证监会近日发布最新一期《个人养老金基金名录》以及《个人养老金基金销售机构名录》。截至今年一季度末,个人养老金基金持续扩容,产品数量增至143只,相比首批名单增加了14只;销售机构增至44家,增加了7家。
不仅如此,从业绩来看,2023年以来公募个人养老金基金全部实现正收益,平均回报甚至能比肩主动权益类基金,而回撤和持有体验更稳定可控。
个人养老金基金扩容
一季度交出高分答卷
资料来源:证监会官网
从最新一期《个人养老金基金名录》以及《个人养老金基金销售机构名录》来看,新入围的14只基金中5只为目标日期基金、9只为目标风险基金,其中兴证全球、银华等公司旗下的个人养老金基金数量持续增加,国寿安保、泰达宏利、东方红资产管理、国君资管首次有产品入围。
资料来源:证监会官网
此外,新晋的7家个人养老金基金销售机构分别为华夏银行、上海银行、江苏银行、安信证券、平安证券、中信证券(山东)有限责任公司和中信证券华南股份有限公司。
从发行情况来看,基金公司一季度也在紧锣密鼓布局个人养老。Choice统计数据显示,截至4月17日,年内新成立的养老目标基金达17只,为公募服务个人养老持续注入新鲜血液。
数据来源:东财Choice统计数据,截至2023年4月17日
在与持有人利益息息相关的业绩方面,今年以来个人养老金基金也交出了一张高分答卷。
东财Choice统计数据显示,截至今年一季度末,公募个人养老金基金全部实现正收益,平均回报为2.16%,相比偏股混合基金的平均回报2.33%也不遑多让。截至4月17日,个人养老金基金平均回报达2.57%,其中多只产品年内回报超过5%。
数据来源:东财Choice统计数据,截至2023年4月17日
积极看待年内投资机会
FOF管理人守时待机
随着公募服务个人养老的美好前景正在不断被打开,FOF管理人对市场的认知也越来越受到重视。
展望二、三季度,华夏基金资产配置部总监许利明认为,从全球和国内宏观经济来看,今年海外经济和金融的不确定性依然是制约A股市场的重要风险点。国内方面,整体来看,虽然地产和消费领域出现了一些积极信号,但经济复苏仍然存在明显短板,因此继前期降准之后,国家再次出台减税降负措施,主要目标是保护并巩固经济复苏的势头。
从A股市场的估值水平看,许利明表示,当前A股ERP(风险溢价)处于近10年均值水平附近且略低的水平,股票价格整体依然存在一定程度的低估,国内经济处于复苏早期,经济向上的趋势比较确定,市场短期回调相对可控。从全年看,A股上市公司整体盈利增长较去年出现明显改观是确定事件,因此我们对今年A股市场的整体表现抱有信心,只需慢慢等待海外风险的有序释放。
今年来业绩居前的华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起FOF基金经理孙志远表示,在一些重要政策做出调整后,2023年经济转好的概率显著加大,市场也赋予相当乐观的预期。但这个转好必然不是一蹴而就。他会继续坚持自己的体系,重点关注地产产业链、通胀等重要指标。
孙志远强调说,目前依然没有进入对权益资产完全积极的状态,也未参与少数行业和少数似是而非的预期引发的行情,还是高举防守反击的大旗,只有当关注的因素真正发生可持续改善之后,再转入全力进攻状态。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:上海证券报
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