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2024-11-17 172
广发证券最新研报表示,年报到一季报之间是银行投资的重要窗口期,原因在于银行股的中期趋势跟着经济趋势走,但短期业绩的高低会影响短期估值,因此滞后的业绩通常会带来投资上的择时窗口。总结历史,银行投资呈现半强有效市场特征,即市场估值对中周期的拐点和趋势认知通常都十分有效,但短周期中市场预期还是会被滞后的业绩所影响,这就形成了银行投资的“扳机效应”和“周期终结”特征。从数据指标结构看,经济修复只是刚刚开始,随着经济开始进入旺季,经济复苏的线索只会越来越多,越来越清晰。随着近期业绩预期和经济预期到了低位,而中期决定性因素经济还在修复过程中,银行股投资机会开始出现。其次,二季度流动性环境通常都会季节性紧张,一般经济复苏的过程中这一特征会加强,所以整体市场的绝对收益概率会下降,因此银行股的强相对收益机会就会显得较为突出。
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