“沾边”英伟达就大涨(大数据发展快马加鞭和基金三主线掘金)

财经资讯 2023-03-28 21:34:56

“小作文”依然能够在市场刮起旋风。3月28日中午，又有显示为券商分析的截图在社交平台流传，该截图称，易华录和英伟达合作有...更多知识由小编为你整理了《“沾边”英伟达就大涨》详细内容,欢迎关注学习。

“沾边”英伟达就大涨

“小作文”依然能够在市场刮起旋风。

3月28日中午，又有显示为券商分析的截图在社交平台流传，该截图称，易华录和英伟达合作有4点进展：一是目前正在谈，商业模式待定；二是英伟达不能直接投资，可能会采用无锡和南京模式，有代理商投资，轻资产运营；三是预期实现A800在国内数据中心算力输出；最后还称“几家在谈”。

“沾边”英伟达就大涨

正是这样一则模棱两可的内容，单单易华录和英伟达合作为明确信息，市场立马捕捉到信号。28日午后，易华录一度拉升至20%涨停，股价摸高42.47元，创下2年半新高。不过随后回落，截至当日收盘，易华录价格为39.15元，总市值为261亿元。

公开资料显示，作为央企中国华录集团旗下控股的上市公司，易华录是一家社会可信的数据资产化服务提供商，作为数据要素公司，借力数字经济，易华录今年以来涨幅也高达到91.82%。

已有公募基金嗅到数字经济的浪潮，去年四季度，有5只基金“埋伏”易华录，这也是继2021年底之后，易华录再次受到公募基金的持仓。尽管持股仓位都不重，但是从收益率来看，相关基金今年以来回报率均为正，其中天治研究驱动回报率最高，截至3月27日，该基金年内回报率达到43.77%。

“英伟达”小作文效应

小作文之所以能够引起市场积极反馈自然在于本轮数字经济的主角英伟达，作为ChatGPT重要的算力支持，英伟达吸引着全球投资者的目光。截至3月27日，英伟达股价为265.31美元，年内涨幅达到81.58%。

在3月21日英伟达召开的GTC开发者大会上，其首席执行官黄仁勋表示，全新的AI相关产品助力全球AI生态，并将OpenAI的ChatGPT称为人工智能的“iPhone时刻”。此外，黄仁勋也对外展示了英伟达当前的前沿技术：基础软件，英伟达推出全新加速库；芯片方面，英伟达推出数据中心GraceCPU，具备高能效、高运行速度等优势；服务器，英伟达推出DGX 超级计算机。

华西证券分析师刘泽晶认为，英伟达提供全栈AI云解决方案，全球底层算力储备充分，AI赋能千行百业的“燃油”已经充足。

英伟达在市场有多受欢迎呢？某华东基金公司相关人士表示，现在国内投资者买美股基金的标准就是成分股中要有英伟达，英伟达占比越高越好卖。

英伟达与易华录的合作信息出现在3月9日后者披露了机构路演信息中，在回答“易华录有没有已经或者考虑通过数据运营层面提升相关布局”时表示，ChatGPT是基于英伟达一万块A100研算出的大模型，同时易华录也会和英伟达进行深度合作，未来ChatGPT在中国推广，当然有些是运行在我们国产的专利上，更多的一些专利可能还是离不A100，英伟达目前拥有的A800的算力将会支撑中国版的ChatGPT。

此外，易华录也表示，将高度关注积极参与ChatGPT，并且在一些领域开始突破。目前更多瞄准的是视频数据的治理，用相关的技术跟相关具备能力的科研机构和企业来进行领域的深入探索。

到了3月24日，易华录又在投资者互动平台表示，公司在智慧城市和政企数字化方面的诸多业务均可为ChatGPT提供应用场景，且已和潜在合作方展开业务探索。同时，公司引入百度作为华路易云(易华录下属公司)的战略投资者后，华路易云与百度在车路协同和智慧交通技术、产品、生态等方面持续推进合作。

正是“已和潜在合作方展开业务探索”引发市场的猜想，与“英伟达”合作的小作文随之流传出来。

5只“埋伏”基金年内均上涨

从易华录的股东结构来看，截至2022年三季度，央企中国华录集团为第一大股东，持股比例为36.7%。此外，香港中央结算有限公司、华夏人寿资管作为机构资金也进入前十大流通股中。

而机构持仓方面，公募基金并不算多，2021年广发多元新兴与建信民丰回报两只基金曾买入基金的前十大重仓股，到2022年一季度、二季度陆续退出，直到2022年底，又有5只基金将其买入前十大重仓股。5只基金合计持有55.53万股，占流通股比例仅为0.09%，按照易华录年内超过9成的涨幅来看，持股浮盈约814万元，为上述5只规模并不算大的基金组合贡献了收益。

具体而言，买入最多的是基金是泰达宏利复兴伟业，持股数量为37.61万股，为第8大重仓股，该基金涨幅也达到了31.71%，天治研究驱动买入数量为第二持有6.96万股，为基金的第6大重仓股，该基金年内涨幅达到43.77%。

“沾边”英伟达就大涨

数据要素投资成新热点

易华录之所以能够受到市场的关注也在于其在数据要素市场的领军地位，公开资料显示，公司主要基于数据湖提供数据要素资源化及资本化服务，当前主要业务包括三块，数字经济基础设施、政企数字化、数据运营服务，2021年营收占比分别为50%、38%、12%。

据悉，公司2017年开始实施数据湖战略，近几年业务重心由数据湖建设转向已建数据湖的有效运营中，持续加大在新的数据运营、数据银行等轻资产业务的研发投入和渠道拓展，业务逐步集中到数据要素价值化市场。

随着国家组建数据局，易华录在回答机构调研时表示，这意味着国家政策和国家战略由粗转细，数据要素市场的建设工作将会全面启动，未来公司与各级地方政府在国有数据的一级开发层面上会加快，将会产生良好的经济效益以及财政贡献。

华东某基金公司相关人士向财联社记者表示，从《国务院关于数字经济发展情况的报告》、深改委《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等文件来看，国家高度重视数据要素的发展，多次强调了数据要素重要性。

该人士认为，数据要素首先是一个新概念，相对市场投资热情会更高，其次是短期可以预见的国家数字经济大政策下的一个最重要的细分，未来政策利好将会不断加码，符合计算机投资的审美标准。

此外，多家券商研报也指出，数据成为继土地、劳动力、资本、技术之外的第五大生产要素，未来数字要素价值挖掘将成为发展重点，应用场景广泛。

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