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2024-11-17 172
本周A股各大股指跌多涨少。上证综指一周累计上涨0.32%,深证综指则跌0.99%。此外,创业板综指全周跌0.48%,科创50指数跌2.14%。北向资金有进有出,全周累计小幅净流入48亿元。
外围方面,美国本周稍早公布的通胀相关指标显弱,周五美国公布的3月零售销售也弱于预期,照理市场对于加息预期会缓和,然而实际情况是反的,即加息预期提升了。市场对美联储5月加息预期提升原因主要有两个:一是美国整体通胀虽放缓,但核心通胀却回升了;另一个原因是美联储理事沃勒周五释出强烈的鹰派言论。
虽然市场对美联储5月加息的预期提升,但未来美联储加息预期还可能受些干扰,较重要的是美国银行业危机的后续情况。近期美国银行业危机由表面上看算是平息了,但其实暗流涌动,因小银行爆雷后势必诱发储户存款搬家这一长远趋势,当美联储加息过高时,银行业更难“高息揽存”了,所以最终会否引发新一轮危机就很难说了。
由A股全周表现看,权重中的三桶油、电信、银行等上涨,但白酒、新能源等表现稍弱。其余个股则表现震荡,下跌个股相对较多。
本周主板十家注册制新股上市,首日表现都比较好,但几天后大多杀跌,首日参与者应大多被套。目前这十家公司市盈率并不太高,大多数是二、三十倍市盈率,这喻示着未来新股定价基准可能已永久性下移,市场格局因此将发生深远变化。
新股定位不可能是独立事件,一定会逐渐波及到所有老股。由长远来看,投资者可能更应盯着行业龙头或细分龙头,因未来绝大多数公司所受关注度将下降。人的注意力是有限的,市场不可能盯着几千家上市公司,可能连名字也记不太清。
本周芯片、旅游等板块的波动相对较大,只是涨跌略显无序,趋势感较弱,尤其是在最后两天,周四旅游股大涨,芯片股大跌,但周五恰好就反了过来。
个股及板块涨跌连贯性较差既反映了资金面相对温和,也反映了基本面相对中性。当资金面较温和时,个股炒作力度自然易受限;当基本面相对中性时,相关个股涨跌自然就缺少充足理由,所以涨不多也跌不多。
以旅游股为例,虽说“五一节”各景点、酒店、高铁航空等订单大增,但这差不多是可预期的,且市场之前曾提前炒作过一阵,所以进一步上涨动能不足。就芯片股来说,只能说“既有挑战也有机遇”,相关公司未来技术上的突破大多存在许多模糊性,良好前景预期一时也无法证实与证伪,这种情况下投资者一般就不敢过分追涨杀跌。
本周国内公布的经济指标较为参次,物价指标显弱,暗示内需可能并不太足,这也是食品饮料等表现疲弱重要诱因。不过,本周四公布的进出口指标较好,且本周稍早公布的信贷、社融指标也不错。下周二最后一批3月份经济指标将公布,包括固定资产投资、工业产值、零售等,届时料将提供更多信息。
个人感觉现在国内经济主要问题之一是“信心”,具体说是民众消费信心,以及民企的投资信心。虽说旅游的热情很高,但这不宜过度解读,个人相信远不足以推广到其他领域。
因此,下周二投资者最应重视的数据应该是3月社会消费品零售总额,因该数据对于民企投资及民众消费信心的提示作用相对较大。
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