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2024-11-17 170
4月14日,两市股指全线上扬,创业板指涨约1%,科创50指数大涨超3%;两市成交额仍维持在万亿上方,北向资金净买入约64亿元。
截至收盘,沪指涨0.6%报3338.15点、周线五连阳,深成指涨0.51%报11800.09点,创业板指涨0.93%报2428.09点,科创50指数大涨3.28%;两市合计成交11150亿元,北向资金净买入64.24亿元。
盘面上看,半导体、芯片概念爆发,有色、电力、建筑、汽车、钢铁、化工等板块走强,锂电、光刻胶、黄金概念等表现活跃;旅游餐饮、传媒娱乐、酿酒等板块回落走低。
渤海证券指出,海外市场对美国衰退的担忧有所上升,海外商业银行的风险仍未解除,而考虑到原油价格等因素,美联储依然有再度加息的风险,并对海外市场产生干扰。而国内方面,未来两周A股将进入到一季报的密集披露阶段,业绩情况将面临验证过程。对于市场的主线品种而言,由于其逻辑普遍不在一季度内,因此一季报因素对其未来表现无法产生决定性影响,如因季报带来阶段性冲击反而是增大配置的机会。对于非主线品种而言,机构重仓品种将面临相对苛刻的业绩验证过程,业绩超预期板块才具有安全边际。对于非主线并且非机构重仓品种而言,业绩情况如能带来修复,将迎来增仓机会。总体而言,一季报业绩的到来将使得市场面临重新定价过程,并将是年内进行配置调整的重要时点。
行业配置方面,在下修一季报业绩预期后,业绩端对于行情的展开由支撑转为了风险,因而对于二季度行情的参与,需要注意节奏的把握。在一季报披露后期,可挖掘业绩确定性较强的细分领域进行避险,如公用事业、医药生物、券商行业。在业绩风险释放后,可逢低介入有望成为接下来市场主线的行业,关注TMT(电子、半导体)和“中特估”再配置机会。
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