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2024-11-17 172
中信证券4月14日研报表示,我们仍旧看好港股二季度的投资价值。一方面,预计美国衰退期尚未到来,且可能存在的债务上限担忧、国债市场风险以及商业地产风险等在二季度也尚未来临。中美关系仍处于阶段性的缓和期,在美联储即将结束加息周期的预期下,流动性预期转暖将利好港股的估值抬升。另一方面,国内基本面仍强,外贸数据超预期也再度提振市场信心,预计二季度国内经济增速将有更好表现。结合当前港股较强的相对估值优势(恒生综指动态PE:9.4x)以及仍在持续上修的2023年盈利增速预测(18.1%),我们判断二季度港股市场或迎来全年最佳行情。
建议关注四条主线:受益流动性预期改善的成长板块;受益节假日及出游旺季到来的出行产业链;地产产业链景气可持续复苏预期下的地产后周期板块;“中特估”主题下,央企改革会带来的估值抬升的主线预计将贯穿全年。
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