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二季度投资主线逐渐清晰(蚂蚁等平台发力基金首发和公募销售格局或生变)
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2023-04-14 06:02:09
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二季度投资主线逐渐清晰
近期，多家上市公司发布一季报和回购股份公告。中国证券报记者梳理发现，多位知名基金经理在今年一季度积极调仓布局，挖掘细分赛道投资机会。
此外，多家基金公司也陆续发布二季度投资策略。基金公司相关人士认为，随着上市公司的一季度业绩陆续披露，二季度市场投资主线也愈加清晰，地产链、制造业产业升级、TMT等领域值得重点关注。
一季度调仓路径渐显
近期，多家上市公司发布的公告向市场披露了机构最新持仓情况，不少知名基金经理的调仓路径显现。
4月11日，春风动力发布一季报，基金经理朱少醒管理的富国天惠成长混合(LOF)一季度加仓春风动力233.37万股，一季度末持仓增至450.02万股，位列第四大流通股东。
4月10日，中宠股份回购股份公告显示，截至4月6日，基金经理吴潇管理的国投瑞银美丽中国混合出现在中宠股份前十大流通股东名单中，持仓153.68万股，与该基金在2022年末持有中宠股份的持股量相比，增加137.57万股。
4月7日，康缘药业发布一季报，基金经理葛兰管理的中欧医疗健康混合晋升为公司的第八大流通股东，对比中欧医疗健康混合2022年年报数据，该基金在一季度加仓了724.77万股。此外，基金经理杨桢霄管理的易方达医疗保健行业混合也大幅加仓了康缘药业，一季度增持500.76万股，成为公司第六大流通股东。
此外，也有基金经理对重仓标的进行减持。4月7日，苏泊尔回购股份公告显示，截至3月30日，基金经理姜诚管理的中泰星元价值优选灵活配置混合、中泰玉衡价值优选灵活配置混合、中泰兴为价值精选混合的持股量与2022年末相比均有小幅减少。
二季度市场仍在复苏通道中
随着公募市场一季度业绩尘埃落定，各家基金公司也在近期纷纷披露二季度投资策略。
光大保德信基金认为，国内经济在恢复通道中，政策偏中性，居民消费恢复以场景修复为主，关注结构性的需求机会。而海外方面，加息顶部逐渐显现，海外经济衰退幅度和节奏有不确定性。
中信保诚基金基金经理吴一静认为，经济周期的位置处于库存周期下行的尾部，短期经济表现反映的是疫情后的自然修复，但经济的内生动力还需要时间，因此从宏观数据上可能会有反复。中期来看，库存周期二季度或见底，下半年关注经济内生动力的修复，尤其应结合外需判断经济复苏的强度。4月关注一季度经济数据、上市公司一季报表现。
具体到二季度的投资配置方向，中欧基金表示，随着地产成交改善得到数据验证，居民购房预期逐步扭转，地产基本面修复有望延续，地产链相关板块如建材、家电家居、钢铁等行业值得关注。除此之外，考虑到今年内需强于外需且制造业工企利润结构逐渐优化，可以重点关注制造业中受益于疫后复苏、产业升级等相关板块。
针对近期市场关注度较高的TMT板块，中欧基金表示，本轮半导体周期有望于今年二季度或三季度见底，景气右侧配置仍需等待。从估值角度来看，电子板块整体估值位于历史底部水平，中期视角下TMT板块值得关注。在信创政策加码的背景下，计算机相关产业链值得关注。
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