上市公司年报和一季报透露资金动向(12月A股“存量博弈”的特征明显?)

财经资讯 2023-04-14 05:20:43

截至4月13日记者发稿，A股市场已有超1500家上市公司披露2022年年报，22家上市公司披露2023年一季报。包括阿布...更多知识由小编为你整理了《上市公司年报和一季报透露资金动向》详细内容,欢迎关注学习。

上市公司年报和一季报透露资金动向

截至4月13日记者发稿，A股市场已有超1500家上市公司披露2022年年报，22家上市公司披露2023年一季报。包括阿布达比投资局、科威特政府投资局等在内的多家外资主权基金在2022年末继续布局A股。此外，还有多家外资机构也在今年一季度对A股进行了加仓。

在外资机构看来，经济复苏稳步推进、市场整体估值水平较低以及政策支持下，对中国资本市场抱有乐观态度，预计未来市场将更多地由经济基本面驱动。

报告折射外资主权基金A股布局

数据显示，截至4月13日，在目前已披露年报的上市公司中，阿布达比投资局共出现在11家公司的前十大流通股东名单中，分别为北新建材、招商积余、东方雨虹、东方财富、生益科技、健康元、中国神华、环旭电子、百隆东方、紫金矿业以及大全能源。截至2022年末，阿布达比投资局对上述公司的持股总数量和持仓市值分别为3.41亿股、56.14亿元，相比去年三季度末明显增加。

从持仓变动来看，与2022年三季度末相比，2022年末阿布达比投资局共增持了3只个股：东方财富、环旭电子、百隆东方，分别增持约716万股、61万股、17万股；对生益科技、招商积余的持股数量保持不变，而北新建材、健康元和大全能源则均遭到减持。此外，截至2022年末，阿布达比投资局还首次出现在中国神华、紫金矿业和东方雨虹的前十大流通股东名单中。

公开资料显示，阿布达比投资局由阿联酋于1976年建立。据外界估算，其管理着近8000亿美元的资本。不过，阿布达比投资局对于自身资产价值、投资方法与投资组合并未公开披露。

另一中东地区主权基金——科威特政府投资局也在2022年年末持续加仓A股。截至目前，科威特政府投资局共现身9家A股上市公司的前十大流通股东之列。从目前披露情况来看，科威特政府投资局持有A股总数为9714万股，持仓总市值为23.21亿元。

在调仓方向上，科威特政府投资局增持深圳机场、安琪酵母的数量分别达157万股、40万股。与此同时，在去年四季度末，科威特政府投资局还新进了瑞丰新材、中青旅、方盛制药、东方雨虹、京新药业、中国重汽、华润三九等医药、运输、消费板块的个股。

类似的是，挪威中央银行也在去年四季度末多次出手，加仓方向集中在消费、建材领域。目前，挪威中央银行共现身13家A股上市公司的前十大流通股东，合计持股总市值达1.39亿元。

去年四季度，挪威中央银行对海信家电、红旗连锁均增持300万股以上，增持北新建材249万股、丽珠集团109万股、斯达半导22万股。此外，该机构还新进了广立微、圣泉集团、宏发股份、大族激光4只个股。与此同时，由于挪威中央银行在A股的第一大重仓股——顺丰控股去年四季度股价大幅反弹，该机构随即抛售部分股票，最新持股数量相比去年三季度末减少268万股。

而在已披露2023年一季报的22家A股上市公司中，也有部分外资机构显示出加仓迹象。例如，摩根士丹利国际股份有限公司加仓355万股金盘科技，摩根大通银行加仓202万股同益中，高盛集团加仓87万股仲景食品等。

资管巨头开启加仓节奏

与此同时，根据日前披露的持仓情况，施罗德、摩根大通、富达国际、安联投资等全球巨头旗下基金仍在积极加仓中国，中国市场日渐成为外资机构眼中的投资避风港。

晨星数据显示，施罗德旗下产品——施罗德国际精选基金大中华基金，最新规模为29亿美元。截至2023年3月31日，该基金的前十大重仓股包括台积电、腾讯控股、阿里巴巴、美团、紫金矿业、宁德时代等。3月以来，该基金持有美团的总股数上升58.30%，同时减持紫金矿业15.74%。

实际上，自2月以来，已有多只海外机构旗下的中国股票基金开启加仓节奏。

作为海外规模最大的中国股票基金之一，摩根大通旗下基金——摩根中国A股机会的最新规模为420.30亿元。该基金2月以来对贵州茅台的持股数量增加71.97%，对金山软件持股数量上升8.42%，对万华化学、平安银行的持股数量分别上升4.75%、3.86%。此外，安联投资旗下的安联神州A股基金，2月以来加仓贵州茅台股数约19.75%，加仓宁德时代股数11.06%。

外资机构积极看待中国市场

国金证券在研报中表示，近期多家外资客户纷纷表示，其对A股市场关注度持续提升，同时开始逐步布局相关产品。最新披露的中国香港公募基金销售数据显示，今年1月，在股票型基金出现1.97亿美元净赎回的同时，投向中国内地市场的基金逆势获得1.06亿美元净申购。

与此同时，北向资金也在持续流入中国市场。据统计，截至4月13日，2023年以来北向资金已累计净买入超1800亿元，2022年全年仅为900亿元左右。

从原因来看，经济复苏、低估值叠加政策支持，或成为促使外资年内持续流入中国市场的重要原因。

“预计未来经济将继续复苏，且中国市场的估值仍然合理，这将在2023年进一步推动中国股市上涨。”瑞士百达财富管理亚洲宏观经济研究主管陈东日前表示，中国股市在经历一波强劲反弹后出现显著调整，部分原因是投资者获利了结，同时也受到市场对联储局收紧货币政策预期变化的影响。目前憧憬经济重启的第一阶段市场反弹已经结束，未来市场走势将更多地由经济基本面驱动。

高盛中国首席股票策略分析师刘劲津此前也公开表示，对国内经济增速保持乐观，同时建议对中国股票保持高配，更看好包括零售服务业、电商等在内的消费行业的盈利增长以及专精特新领域的投资潜力。

瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，在当前节点，其看好A股市场的主要原因有四点：第一，上市公司的复苏趋势更好，因为它们的市场地位和资产负债表优于中小企业；第二，家庭超额储蓄释放可能给股市带来零售资金流；第三，政策支持为增长和消费兜底；第四，经营杠杆和大宗商品降价有助于利润率提升。

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