中国华融入股光大银行获银保监会批准(今日财经：#持股不超过7.19%#解读)

财经资讯 2023-03-28 18:03:51

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$中国华融入股光大银行获银保监会批准(今日财经：#持股不超过7.19%#解读)$

中国华融入股光大银行获银保监会批准

中国华融通过可转债转股并入股中国光大银行一事，正式获得监管部门点头。

3月28日，中国银保监会发布光大银行股权变更及有关股东资格的批复显示，同意中国华融资产管理股份有限公司持有光大银行可转债转股。转股后，中国华融资产管理股份有限公司持有光大银行41.85亿股股份，持股比例不超过7.19%。

这一持股比例仅次于中国光大集团股份公司、香港中央结算(代理人)有限公司和华侨城集团有限公司(7.77%)。

3月17日，光大银行(601818.SH，06818.HK)发布公告称，收到中国华融资产管理股份有限公司的《简式权益变动报告书》，中国华融对持有的光大转债实施转股，本次权益变动后，中国华融持有光大银行普通股4184682388 股，占光大银行普通股总额的7.08%。

本次转股前，中国华融未持有光大银行普通股。

光大银行在公告中表示，本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致控股股东、实际控制人发生变化。中国华融购买光大转债的资金来源为自有资金。

中国华融在光大银行披露的简式权益变动报书中表示，在本次实施转股为信息披露义务人立足金融资产管理公司功能定位，践行金融工作“服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革”三大任务的具体举措。于实施完成后有助于为信息披露义务人扩大业务来源、丰富业务渠道、优化业务结构，促进信息披露义务人和光大银行按照市场化、法治化原则进一步拓展业务合作空间，实现互利共赢，获取较好的协同效益，共同支持实体经济高质量发展。

中国华融在公告中表示，没有在未来12个月内继续增持光大银行的具体计划。

光大银行在六年前发行的300亿可转债，在到期前引发了市场关注。

光大银行在2017年3月17日向社会公开发行了总规模人民币300亿元的可转换公司债券(简称可转债、光大转债)期限6年。由于转股价格的高溢价，市场一度对光大转债转股融资的并不乐观。

不过，转机在光大转债摘牌前出现，中国华融连续出手。光大银行在3月10日晚间公告称，中国华融在3月8日、3月9日连续增持“光大转债”。

2023年3月16日，中国华融通过可转债转股的方式，将其持有的140186860 张可转债转为光大银行A 股普通股，转股股数为4184682388股。

在中国华融以及光大集团的助力下，光大转债最终实现了75.77%转股。

根据光大银行3月17日发布的关于“光大转债”到期兑付结果暨股份变动公告，光大转债自2017年9月 18 日进入转股期，截至2023年3月16日，累计共有人民币22730795000.00 元光大转债已转为该行A股普通股，累计转股股数为 6596456061股，占光大转债转股前光大银行已发行普通股股份总额的14.13%；未转股的光大转债余额为7269205000.00元，占光大转债发行总量的比例为24.23%。

光大银行在上述公告中表示，截至2023年3月16日收市后，光大转债转股导致其总股本增加6596456061 股，补充该行核心一级资本，增强资本实力。

广发证券在研报中指出，光大转债持有人通过转股，从而避免发行人足额偿付到期赎回款，在转债市场历史中已有先例，对于光大转债而言，如若不能顺利转股，核心一级资本还将会面临进一步的损失，所幸光大转债大规模转股，核心一级资本得到极大补充。

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