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在AIGC(人工智能生成内容)等热点带动下,计算机板块的市场关注度持续升温,成为近期券商调研最关注的方向。数据显示,截至4月12日中国证券报记者发稿,仅4月以来便有15家计算机行业上市公司获得券商调研,从投资角度看,机构认为电子有望成为下一阶段TMT领涨行业。同时,医药生物公司也获得券商密集关注,创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机会。
计算机个股获青睐
数据显示,截至4月12日记者发稿,4月以来共有100家A股上市公司获得券商调研,以申万一级行业划分,其中15家来自计算机行业,数量位居第一。从单家公司接待情况看,紫光股份不到半个月时间便接待券商调研49家次,美亚柏科、太极股份、神州信息、中科江南、吉大正元等公司也是券商关注的目标,接待券商调研数量均在15家次以上。
从调研内容看,在AIGC领域有何布局、新的生成式AI会带来哪些风险、AI技术储备等市场热门话题受到券商关注。紫光股份在回应券商提问时表示,AIGC应用背后离不开强大的算力和高速的网络支撑,公司将人工智能技术全面融入各产品线,以实现自身解决方案的智能化重构和技术升级;吉大正元相关人士被问及对AI领域的展望时表示,AI是安全的未来,公司持续进行AI相关研发和人才引入,将AI融入到安全环境中,提升公司整体安全能力。
不过从二级市场表现看,进入到4月,计算机板块行情出现震荡。数据显示,截至4月12日收盘,计算机板块4月以来累计涨幅已收窄至不足4%,此前1-3月计算机板块全月涨幅分别为12.80%、5.69%和14.74%。
医药生物也是券商4月以来调研较为密集的行业,共有10家上市公司接待了券商调研,包括云南白药、康乐卫士、海尔生物、美诺华等。公司细分业务进展、市场未来竞争态势、新产品实验周期及上市时间等话题被券商问及。截至4月12日收盘,医药生物板块4月以来累计上涨1.85%,2023年以来累计涨幅接近4%。
热点扩散后机遇多
对于计算机板块,AIGC热点降温后,后续行情还将向哪些领域扩散成为不少机构研究重点。有业内人士认为,电子、网络安全等领域有望迎来布局机遇。
开源证券首席策略分析师张弛认为,4月TMT板块行情或延续,其中电子行业将延续强势并有望成为下一阶段TMT领涨行业。近期内外资持续净流入电子行业,且电子行业目前换手率适中,尚无明显过热风险。从上涨动能看,电子行业也较高,此前一周有16.3%的个股创出一年内新高。
政策方面,日前为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用,国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》。方正证券计算机行业分析师方闻千认为,从具体涉及的细分领域来看,内容安全、数据安全、流量可视等安全监管侧的需求将得到显著提升。大模型、GPT、生成式AI技术将大幅降低黑客攻击的门槛,进而带来各类安全软硬件需求以及政企安全预算的提升,还将使未来安全产品的形态发生重大改变,安全平台类公司将直接受益。
就医药生物板块而言,创新药、疫苗、仿制药等板块近期二级市场表现相对较好。在财通证券医药行业分析师张文录看来,创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机会:“目前创新药有利因素偏多,包括美联储加息对风险资产的影响开始弱化,港股医疗保健指数和美国XBI指数有低位企稳迹象,创新药今年一季度海外授权总交易额持续创历史新高,创新药国内销售加速,市场对创新药信心恢复等因素;医疗器械行业上半年业绩修复可期,建议寻找估值与中长期业绩增速预期匹配度较好的公司。”
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:中国证券报
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标签: 券商4月密集调研
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