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2024-11-17 172
“2%的人拥有80%的财富”在金融界引起热议,其中的焦点自然是高净值人群。
在银行激烈角逐的财富管理领域,高净值客户一直是各家银行重点争夺的对象。记者据年报统计发现,目前5家国有大行、7家股份行披露了去年的私行业务数据,加上浦发银行(去年三季度末)、华夏银行(去年年中),这14家上市银行拥有私行客户超过135万户,对应资产管理规模(AUM)接近20万亿元,户均资产规模约为1465万元。
粗略计算,14家银行去年私行客户增长近14万户,资产规模增长超过2万亿元,新增户均资产有所增加。不过,尽管私行仍然明显快于零售客户增长,但多数银行私行业务增速已经从高峰回落。业内人士普遍认为,这既有疫情进而宏观形势、市场波动的影响,也是私行业务发展的必然阶段。可以看到,不少银行纷纷着手升级私行业务资源配置和服务,对“富人”客户开始了新一轮“争夺战”。
“高净值客户”又多了近14万户
对比各银行私行客户标准,除招商银行门槛定在1000万元、中国银行定在800万元,其他银行的私行客户标准多为月日均资产在600万元(人民币)及以上的零售客户。
截至去年年末,工商银行私行客户为2.26万户,继续位居榜首,农业银行私行客户也在去年突破2万户超过建设银行位列第二。股份行中,招商银行仍是唯一一家私行客户过万的银行,并继续以3.79万亿元私行资产管理规模(AUM)遥遥领先。交通银行私行AUM也在去年突破万亿达到1.08万亿元,自此共有7家银行的私行业务规模达到万亿级以上。
从各行数据来看,“2%的人拥有80%的财富”并不夸张。以“零售之王”招商银行为例,其去年末零售客户和零售AUM分别为1.84亿户、12.13万亿元,以此计算,该行日均AUM1000万元以上客户占比仅为0.07%,但资产占比却超过31%。另以工商银行为例,该行去年末零售客户和零售AUM分别为7.2亿户、18.66万亿元,私行客户和AUM占比0.03%、14.09%。
从户均资产来看,14家银行私行19.83万亿元AUM对应13.54万户“富人”客户,平均每位私行客户持有资产约1464.56万元,较上年略有提升。其中,招商银行私行户均AUM进一步提升至2813.38万元,平安银行私行户均资产也在去年突破2000万元,达到2013.4万元。其他银行中,浦发银行、华夏银行、中国银行、浙商银行私行户均资产规模也在1500万元以上。
客户增速放缓背后
从增量来看,上述14家上市银行共计新增私行客户13.54万户,对应新增私行AUM超过2.18万亿元,新增户均资产约为1564万元,较整体水平有所提升。其中,农行私行客户增量最大,为3万户;招行私行AUM增量继续领先,在3985亿元左右。尽管私行业务增速依然明显高于零售客户及其AUM,但纵向对比之下,多数银行私行业务显示出增速放缓趋势。
仅对比2021年增速就可以发现,私行客户、AUM居前的6家银行中,仅工商银行私行客户增幅(13.3%)较上年提升,其余5家增速均有不同程度下滑;私行AUM方面,工商银行、农业银行增速大幅提升,其中农行在客户增速放缓情况下,AUM增幅从8.15%提升至19.14%。而过去零售和私行业务长势迅猛的招行,去年私行客户、AUM增速分别从22.09%、22.32%降至10.43%、11.74%,平安银行两项数据也各下行了6.1、9.3个百分点。
招联金融首席研究员董希淼对记者表示,私行业务放缓既有近几年疫情引起的宏观环境变化、金融市场波动的影响,也与私行业务发展阶段有关,增速回落在情理之中。
中国银行业协会与清华大学五道口金融学院联合发布的《中国私人银行发展报告(2022)暨私人银行数字化转型专题研究》显示,早在2021年底,中资私人银行的资产管理规模已经达到19.59万亿元,同比增长12.94%;私人银行客户数从2020年的125.60万人增至2021年的143.03万人,增长率为13.54%。时间拉长至2017年至2021年4年间,行业AUM与客户数量的年复合增长率分别达12.81%与14.09%。
“中国私人银行客户70%左右是企业家,尤其是中小企业主占比比较高,但是这个群体也是受疫情冲击最明显的。加上最近两年尤其去年各方面投资收益不理想,一方面造成高净值客户的资产缩水,另一方面也导致他们风险偏好下降,资金配置可能就不体现在私行资产上了。”他同时指出,经过多年发展,我国的私行业务即将面临一个瓶颈期,将从重点挖掘新客户、抢占市场进入经营维系存量客户的阶段。
但对于国内私行业务的发展空间,业内普遍持乐观态度。董希淼认为,一方面我国私行业务还处于初级阶段,尚未真正做到私人银行业务的个性化、定制化;另一方面,我国高净值客户的投资理财需求还有待进一步挖掘,尤其在房地产行业变革、资管全面净值化的背景下,高净值客户正处于投资需求转型阶段,市场空间巨大。“但这是一个逐渐的过程,从国际经验来看,这个趋势是存在的。”他强调说。
开启新一轮“内卷”
对于银行来说,私行业务一方面可以扩大客户基础、增加资产负债端业务,另一方面也将通过规模效应、业务协同提升盈利能力。尤其从客户资质来看,私行客户优势明显。
面对日益激烈的存量竞争和客户需求转型需要,董希淼建议,国内投行服务急需转型升级。“在初级阶段,部分银行的私行业务客户经理、财务顾问比较年轻,投资经验往往还没有客户丰富,这个服务质量就值得担忧,所以真正能够为高净值客户提供一站式的金融、非金融服务,还有很大的改进和发展空间。”他说。
平安银行曾在2021年年报中披露,该行“打造了超1000人的专业精、能力强的私人银行家队伍和近150人的投顾专家队伍,分布在全国53家私行中心,为私行客户提供全方位的财富管理服务。另外,该行专门设有顶级私行经营中心,通过”1 1 N“服务,强化公私联动,为超高净值客群提供覆盖其”个人 家族 企业的长周期、综合性解决方案。招商银行也在去年年报中提到,该行通过深化新银保业务改革,持续打造一支懂保险的新财富队伍,为客户提供更加全面的综合金融资产配置服务。
可以看到,目前不少私行业务发展较快的银行,在私行转型升级方面已经开始了新的角逐,除了加强公私联动获客、产品升级外,提升企业家办公室、家族信托、慈善信托等服务水平成为主要“内卷”方向。其中,中国银行作为首家推出私人银行服务的中资商业银行,率先开展了“企业家办公室”服务,据了解已经在深圳分行等多地落地,重点在满足企业家需求的同时,服务当地经济发展。
另以招商银行为例,该行在推进私人银行业务转型升级上,重点强化私人银行“人家企社”即个人、家族、企业、社会需求的综合化服务能力建设;就在今年3月,工商银行联合信托机构发布了国内首个基于捐赠人建议基金模式(DAF)的慈善信托,将工银私人银行“君子伙伴慈善信托”升级至2.0版本。据该行私人银行部总经理李宝权介绍,2.0版“君子伙伴慈善信托”既可以满足不同客户的多元化慈善需求,也可以定向对接定制化公益慈善服务需求,形成集约化管理模式,产生更广泛的规模效应。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:第一财经
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