16亿元核心资产重组实施完成(股票首次公开发行与上市的区别)

财经资讯 2023-04-12 20:06:21

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16亿元核心资产重组实施完成

4月11日，全国医药流通行业十强企业——上市公司英特集团(000411.SZ)披露公告，此次发行股份及支付现金购买子公司浙江英特药业有限责任公司(下称“英特药业”)50%股权，并向关联方上市公司浙江康恩贝制药股份有限公司(下称“康恩贝”)发行股份募集4亿元配套资金均已实施完成，对应约1.96亿股新增股份于4月12日上市。公告指出，本次重组积极响应了深化国有企业改革和提高上市公司质量的政策导向，提升了国有资产证券化率，实现了核心子公司全资化，提高了上市公司的资产质量和盈利能力，有利于上市公司实施内部资产业务整合和组织结构优化，推动上市公司快速做强做优做大。

15.95亿元对价收购核心资产并定增募资

英特集团是浙江省属国有控股上市公司，主要从事药品、医疗器械的批发及零售业务。公司是《财富》中国500强企业，作为浙江省省级医药重点储备单位，承担了浙江省级医药流通储备总量的约70%。公司以“致力于人类的健康事业”为使命，以成为“中国最优秀的医药健康综合服务商”为愿景，以“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”为路径，近年来实现了持续健康快速发展。“十三五”期间，公司年营业收入复合增长率10.09%、营业利润复合增长率17.38%、总资产复合增长率12.93%、所有者权益复合增长率16.16%。据公告，2021年英特集团实现营业收入267.31亿元、利润总额5.41亿元，2022年前三季度实现营业收入223.13亿元、利润总额4.79亿元。净资产收益率持续稳定。近年来，公司陆续荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国五一劳动奖状、浙江省政府质量奖、浙江省先进基层党组织、2018-2020年“健康浙江”建设先进集体等荣誉，连续数年位列浙江上市公司内控五强。公司作为浙江省医药健康产业旗舰平台，致力于打造成为全国一流的现代化医药健康产业集团，为“健康中国”、“健康浙江”建设贡献“英特力量”。

据了解，本次收购的英特药业是上市公司的核心资产，上市公司目前90%以上的收入和利润均来源于英特药业。收购前上市公司持有英特药业50%股权，交易完成后英特药业将成为上市公司全资子公司。具体而言，本次重大资产重组主要由两部分组成。一方面，公司通过发行股份及支付现金的方式，购买控股股东浙江省国际贸易集团有限公司(下称“浙江国贸”)及其子公司浙江华辰投资发展有限公司(下称“华辰投资”)分别持有的英特药业26%及24%股权，交易完成后上市公司对英特药业持股比例将从50%提升至100%。据公告，该笔重组总交易对价为15.95亿元，其中约13.56亿元由发行股份支付对价的方式进行，发行价格为9.22元/股，对应约发行1.47亿股(其中向浙江国贸发行约7646.31万股、向华辰投资发行约7058.13万股)，剩余2.39亿元则以现金方式支付。

另一方面，公司以定增募资的方式，向同为浙江国贸控股的关联方康恩贝募集4亿元，用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用、上市公司或英特药业补充流动资金和偿还债务等。据公告，该笔定增发行数量不超过4889.98万股，比例不超过发行前公司总股本的30%，发行价格定为8.18元/股。在募资用途方面，方案约定用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。本次发行及定增的股份自上市之日起3年内均不得转让。

重组顺利实施多方面利好公司长远发展

业内人士分析，本次重大资产重组及定增的顺利落地，将在业务整合、财务提升、产业协同和后续运作等多方面为英特集团带来积极正面影响，公司发展将迈上新的台阶。

公告指出，业务整合方面，对英特药业50%股权的收购实现了上市公司核心子公司英特药业全资化，有利于提升上市公司整体管理效率，推动母子公司协同发展和内部业务梳理整合，推进资源优化配置。

从财务提升角度，本次交易会增加上市公司归母口径的净资产、净利润及每股收益等指标，上市公司的资产质量、盈利能力与抗风险能力将得到大幅提升，资本规模和市值规模也会显著增大。据公司估算，发行前后对比，2022年7月末公司每股净资产将从6.07元提升至6.58元，2022年1月至7月基本每股收益将从0.40元提升至0.49元。

而产业协同方面，浙江国资表示，同为浙江国贸控股下的关联方康恩贝全额认购此次增发股份，有助于英特集团加强与康恩贝的战略合作与业务协同，实现优势互补、互利共赢。

此外，发行完成后，浙江国贸持股比例将上升至29.84%，华辰投资持股比例将提升至24.19%，康恩贝通过此次定增取得约4889.98万股，持股比例达9.67%。浙江国贸及其关联方合计持股63.7%，进一步增强了国有资本的控制力，也为英特集团后续运作打开了空间。

据公开信息整理，英特集团自2018年起实施非公开发行股票、公开发行可转换公司债券及此次重组，同步实施系列内部整合和外延收购，打出了一系列产业整合和资本运作的组合拳，推动了公司的跨越式发展。(厉平)

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