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最高赚超200%!巴菲特“爆买”日本股票(同花顺股票软件具体怎么操作啊和,黄,绿,紫,蓝,白和这些颜色的线代表什么意...)

财经资讯 2023-04-12 20:05:22
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最高赚超200%!巴菲特“爆买”日本股票

全球罕见的低估值,被认为是日本市场吸引投资者的魅力之一。

92岁的“股神”巴菲特时隔11年再度访问日本。

4月11日,巴菲特在接受《日本经济新闻》采访时表示,正考虑增加在日本的股票投资。

三年前,巴菲特宣布入股五家日本商社,如今持股比例已从5%左右上升至7.4%。日本已经成为巴菲特在美国以外的最大投资目的地。

低估值,高收益

2020年8月,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司以60亿美元买入伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产、住友商事等日本五大商社的股票,然后在同年11月增持约24亿美元。

当时除了伊藤忠商社以外,其他四家公司的股价都低于账面价值。

近三年来,这五家商社的股价和业绩表现出色。丸红商事股价涨逾两倍,三井物产、三菱商事股价翻了一番以上,伊藤忠商事和住友商事股价涨幅分别在70%和80%左右。相比之下,日经225指数涨幅不到30%。

据统计,自2020年以来,巴菲特在日本贸易公司的头寸中估计获得了45亿美元的收益。

分析认为,巴菲特成为股东,使伯克希尔·哈撒韦获得这些日本集团收购的大量优质资产,这些资产与伯克希尔·哈撒韦的多样化投资组合可以很好地融合在一起,增加了多种行业的敞口,能够更好抵御市场风险。

据悉,三菱商事拥有对连锁便利店日本罗森的控股权,并投资于俄罗斯萨哈林岛海域的油气田。此外,公司还持有三菱汽车1/5的股份,并拥有一个食品业务部门,经营油菜籽、蔬菜干和坚果等商品;伊藤忠在食品、服装等非资源业务扩张最为积极,拥有都乐食品的全球包装食品和亚洲生鲜农产品业务;丸红拓展美国的汽车零部件销售业务;三井则偏好医疗保健业务,其中不少领域将来都有可能与伯克希尔·哈撒韦开展合作。

巴菲特表示,正考虑购买五大商社以外的日本股票,如果股票进一步被低估,将启动追加投资。“虽然目前只持有五大商社的股票,但接下来的投资对象一直在脑海中,取决于价格”。

晨星亚洲股票研究主管Lorraine Tan认为,巴菲特的兴趣“提醒人们,日本存在有吸引力且价格合理的投资机会”。

据《日经中文网》报道,作为象征低估值的股价指标,日本股的PBR(股价净值比)之低被认为是巴菲特看好日本股票的原因之一。日本上市企业的五成以上低于1倍,陷入世界罕见的低估值。

不过巴菲特也表示,“净资产的账面价值是决定投资的因素之一,但并非特别重要。会关注其从事的业务,观察业务会如何发展”。

目前,伯克希尔·哈撒韦持有的上市股票市值达到3000亿美元,其中大部分为美国股票,四成依赖于苹果公司的股票。

新行长,新变化

4月9日,日本经济学家植田和男接棒黑田东彦,出任第32任日本央行行长。这是日本央行行长10年来首次易主。

虽然在10日举办的新闻发布会上,植田和男宣布将继续维持大规模货币宽松政策,但市场普遍猜测,日本央行将在植田和男的领导下调整或结束收益率曲线控制政策(YCC)。

作为全球唯一实行负利率的主要央行,日本央行仍坚持YCC政策,将短期利率维持在-0.1%,十年期国债利率维持在0±0.25%区间。YCC在将国债收益率维持在低位、有效抵抗通缩风险的同时,也降低了日本国债的吸引力。

2022年,日本的经济形势严峻。俄乌冲突、全球高通胀、美联储加息等事件让日元迅速贬值,输入性通胀压力上升,空头不断来袭,YCC政策变得“摇摇欲坠”。

2022年12月20日,日本央行宣布调整10年期国债收益率曲线控制目标区间:从±0.25%扩大到±0.5%。该举动震惊市场,市场猜测,日本央行可能会在新行长到任前进一步调整YCC政策,寻求货币政策正常化路径。然而黑田东彦在这之后选择按兵不动,将难题留给了继任者。

《日本经济新闻》在社论中指出,日本央行从2013年开始实施宽松货币政策,通过推动日元贬值和股价上涨刺激日本经济复苏。但由于该政策在执行过程中趋于僵化,副作用变得越来越突出。

目前,平稳退出超宽松货币政策和YCC成为植田和男的难题。

植田和男此前表示,货币政策的制定会更加依赖数据。因此,若今年日本经济增长、通胀、薪资等数据能有明显改善,他很可能会在年内放弃或大幅修正YCC.有市场人士预计,未来五年,植田和男开启货币正常化为大概率事件,顺序或为:放弃YCC—退出负利率—退出QQE(利率为负的量化加质化货币宽松)。

富达国际亚太区股票主管Marty Dropkin告诉《国际金融报》记者,日本市场浮现投资机遇,关键的转折点或将出现。随着通胀上升,我们正密切关注日本央行是否会调整甚至结束YCC政策,这一政策在日本央行新任行长植田和男的任期内会成为历史,日本收益率上升或会对全球资本流动带来巨大影响。多年来,超低利率促使日本民众向外投资,并令日本成为世界上最大的债权国。一旦形势逆转,资金将回流,日本资产将受惠于资金流入以及日元走强,并为投资者提供新机遇。


【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:国际金融报

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