连续三年跑赢偏股基金指数(判断基金公司未来能够赚更高收益一起投资的伙伴不再言不再研究方向之内...)

财经资讯 2023-04-12 16:47:31

今年以来，万得偏股混合基金指数(885001.WI)引起了市场关注。该指数自基日(2003年12月31日)以来至今年4月...更多知识由小编为你整理了《连续三年跑赢偏股基金指数》详细内容,欢迎关注学习。

连续三年跑赢偏股基金指数

今年以来，万得偏股混合基金指数(885001.WI)引起了市场关注。该指数自基日(2003年12月31日)以来至今年4月7日，近20年累计回报达到947.78%，年化回报为13.37%，同期沪深300指数累计涨幅241.59%，年化回报6.78%。

上述数据表明两个事实：一是主动权益基金取得了较好的长期回报，平均年化回报超过13%；二是主动权益基金相比沪深300获得了超额收益。如果说万得偏股混合指数表征的是主动权益基金的平均收益率，那么稳定地战胜该指数，就是衡量主动权益基金获取Alpha的重要考量维度之一。

Wind数据显示，在最近一轮牛熊周期中(2018年—2022年)，在全市场主动管理权益类基金(含普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)中，有236只基金在最近三个连续的完整年度(2020年—2022年)跑赢万得偏股混合型基金指数，有111只基金是连续四年(2019年—2022年)跑赢该指数。

作为一家以主动权益起家的综合性基金管理公司，广发基金旗下有9只主动权益基金连续三年(2020年—2022年)跑赢万得偏股混合型基金指数，有5只基金连续四年(2019年—2022年)跑赢该指数。其中，由杨冬和唐晓斌管理的广发多因子过去三年累计回报148.78%，年化回报35.46%，相对万得偏股混合型基金指数的超额回报达到116.20%。不仅如此，该基金还在2018年至2022年的五年中均连续战胜该指数，五年累计回报达到222.91%，累计超额回报达到175.99%。

自2019年至2022年，万得偏股混合型基金指数四年累计涨幅为92.26%。在此期间，除广发多因子外，广发基金旗下还有4只基金连续四年跑赢指数，分别是郑澄然的广发鑫享、李巍的广发制造业精选和广发新兴产业精选、王明旭的广发内需增长，四年累计回报分别达到275.96%、253.30%、198.18%、180.23%，相对万得偏股指数的累计超额回报分别达到183.7%、161.04%、105.92%、87.97%。

从三年的时间维度看，除广发多因子、广发鑫享、广发制造业精选、广发新兴产业精选、广发内需增长等上述5只基金外，广发基金还有4只基金连续三年跑赢万得偏股基金指数，分别是林英睿的广发睿毅领先、段涛的广发利鑫、李巍的广发科创主题以及王瑞冬的广发均衡价值。

其中，广发睿毅领先过去三年(2020年—2022年)累计回报达到122.86%，相对万得偏股混合型基金指数的超额收益率达到90.28%，年化回报30.59%，期间最大回撤仅12.46%。此外，广发利鑫A、广发均衡价值的三年累计回报分别为86.85%、62.01%，年化回报分别达到23.14%、17.43%。

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