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2024-11-17 172
今日早盘,A股整体小幅震荡,主要股指涨跌互现。盘面上,电信运营、网络游戏、消费电子、石油等板块涨幅居前,酒店餐饮、猪肉、电气设备、锂矿等板块跌幅居前。北上资金净流出22.53亿元。
值得一提的是,贵州茅台开盘后放量下挫,盘中最多跌逾3%,股价一度跌破1700元整数位,创年内新低,半日成交超昨日全天成交。在贵州茅台弱势带动下,白酒股整体下挫,板块指数一度重挫逾2%,亦创年内新低,舍得酒业、老白干酒等跌幅居前。
暴涨超200% 消费电子沸腾
消费电子板块早间高开高走,放量涨逾1%,雷柏科技开盘一字涨停,开盘1小时成交超昨日全天成交;惠威科技、新亚电子、沃格光电等盘中均直线拉涨停。IT设备、智能穿戴、无线耳机等相关板块亦强势上攻,浪潮信息、中瓷电子等强势涨停。
隔夜,美股智能眼镜公司Innovative Eyewear盘中一度暴涨超276%,截至收盘,涨幅虽有所收窄,但仍大涨201.4%。暴涨的原因是Innovative Eyewear宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。
Innovative Eyewear的暴涨除了ChatGPT赋能外,宏观上主要受益于电子消费的复苏与升级。
随着ChatGPT、StableDiffusion等AIGC多模态大模型的出现,推动VR/MR设备进入成熟快车道。根据WellSenn XR统计,2022年四季度中国VR出货量为35万台,同比增长169.2%。AR方面,2022年四季度中国出货4.9万台,同比增长157.9%。
虽然今年中国AR/ VR市场增长迅猛,但是相比3亿部市场容量的智能手机、2亿 只的蓝牙耳机和智能手表,市场规模还很“迷你”。IDC预测,中国AR/ VR设备市场规模将在2024年增长至428.5万台,年复合增长率46.5%。
近来,上市公司也纷纷看好消费电子的复苏。浪潮信息服务器产品线人士称“AIGC火热带来AI服务器需求量的暴增,3月份我们发现AI(服务器)市场出现几倍以上增长,以前(客户关注点)是能不能便宜点,现在是能不能用得上。”
深天马A也在日前接待调研时表示,从目前最新情况看,消费品市场(比如IT、AMOLED手机等)已出现复苏迹象,公司会密切关注市场需求的动态变化并积极应对。联想集团、弘信电子等近日也均发表言论,看好消费电子行业未来前景。
游戏市场持续回暖
游戏股早盘全线走强,云游戏板块单边上扬涨逾5%,创历史新高,天舟文化、完美世界等涨停或涨超10%;网络游戏板块亦高开高走,大涨近4%,创2年半来新高,冰川网络20%涨停,游族网络等逾10股涨停或涨超10%。元宇宙、虚拟现实、腾讯概念等板块涨幅居前。
进入2023年后,游戏市场持续回暖。今年以来,已经有261款国产游戏过审,超过去年同期,游戏公司的盈利能力快速增强。
据巨量算数数据显示,2023年1月抖音端游戏内容消费与上月相比有显著的增幅,以日均播放量指标来看,环比增长12.7%。其中,休闲类游戏增幅最大,环比劲增122.5%,MOBA、射击和角色扮演类游戏内容播放量环比增长率分别为8.3%、12.4%和8.2%。
《2023年第一季度海外市场中重度手游买量观察》报告数据也显示。一季度,微信小游戏投放产品数超过5400个,同比涨幅近8倍。
另外,《互联网广告管理办法》将于2023年5月1日起施行。为切实维护广告市场秩序,保护消费者合法权益,推动互联网广告业持续健康发展,《办法》中对网络游戏广告的投放要求作出了更加严格的规定,有利于市场的长远有序的发展。
华西证券认为,游戏公司通过AI降本增效本质是存量博弈,但如果能制造新的付费点(玩家从为道具和皮肤付费,转向为AI带来的随机体验付费),游戏行业的估值空间将进一步提升。
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