债市公告精选(今日财经：#金科股份已完成311亿有息负债展期工作；阳光城已到期未支付债务本金合计448.5亿元#解读)

财经资讯 2023-04-12 10:44:05

【金科股份：有息负债规模近681亿，已完成311亿元有息负债的展期工作】 4月11日，金科地产集团股份有限公司(下称“金...更多知识由小编为你整理了《债市公告精选》详细内容,欢迎关注学习。

债市公告精选

【金科股份：有息负债规模近681亿，已完成311亿元有息负债的展期工作】

4月11日，金科地产集团股份有限公司(下称“金科股份”或“公司”)披露公司债务情况。截至2023年3月末，金科股份合并报表范围内总有息负债规模为680.56亿元，较2021年末减少126亿元；其中一年内(自2023年4月1日至2024年3月31日止)到期的有息负债余额为368.14亿元。

其中，金科股份一年内到期银行贷款155.26亿元，非银行金融机构贷款177.38亿元。针对该部分融资，金科股份方面表示，公司一方面与各金融机构合作积极化解各类债务风险，争取新增融资投放置换部分存量融资；另一方面，积极开展债务展期工作，协商调整存量融资的还款节奏和期限，保留现金流支持项目良性循环。

对于一年内到期债券类融资35.50亿元，针对近期到期的公开债券类融资，已经完成公司债券“H0金科02”“H0金科04”“H1金科01”“H1金科03”“H1金科04”“H2金科01”“H9金科03”、超短期融资券“21金科地产SCP003”、中期票据“21金科地产MTN001”、ABS“金科优01”、CMBS“21金优01”的整体展期工作，累计完成公开债务展期金额127.95亿元；针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，金科股份称将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。

截至2023年3月末，金科股份及下属子公司新增已到期未支付的债务本金合计金额42.24亿元(包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款)，上述新增逾期本金中涉及担保事项的到期未支付债务金额为40.82亿元。

点评：根据联合资信2022年9月评级，金科股份最新主体评级为AAA，展望稳定。公司曾有2只债券违约，违约金额1.03亿元。

截至目前，金科股份债券存量规模147.89亿元，债券18只。其中，私募债28.13亿元，占比19.02%。一年内到期债券7只，规模67.4亿元。

截至2022年三季报，金科股份总营收434.15亿元，同比减少31.83%，归母净利润亏损42.83亿元，同比减少194.61%。公司总负债2602.79亿元，其中流动负债2283.84亿元，一年内到期非流动负债353.36亿元，账面货币资金166.07亿元；资产负债率79.48%，流动比率1.21倍，速动比率0.33倍，现金比率0.07倍。公司销售下滑、可动用资金严重不足，部分债券展期，未到期债券偿付风险较高，整体流动性紧张。

【阳光城：公司已到期未支付的债务本金合计金额448.5亿元】

4月11日，阳光城集团股份有限公司(下称“阳光城”或“公司”)发布关于公司债务情况的公告。公告显示，截至公告披露日，阳光城已到期未支付的债务(包含金融机构借款、合作方款项、公开市场相关产品等)本金合计金额448.50亿元，其中涉及担保事项的已到期未支付债务本金累计209.00亿元；公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本金累计10.15亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计182.38亿元。

点评：根据大公国际评级，阳光城最新主体评级为BB，展望负面。大公国际认为，阳光城未在豁免期内支付境外债券利息反映债务偿还能力继续下降；阳光城销售业绩明显下滑，加大偿债资金来源的不确定性。

据企业预警通，截至目前，阳光城历史债券展期5次，有3只债券正在展期中，债券余额约11.99亿元。公司有16只债券发生违约，违约金额130.10亿元。

另外，阳光城已多次成被执行人，累计被执行超109.8亿元。公司近三年有 52 条失信被执行人记录，失信行为包括“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”及“违反财产报告制度”，至今全部未履行。

截至2022年三季报，阳光城总营收187.49亿元，同比减少54.64%，归母净利润亏损59.37亿元，同比减少303.81%。而阳光城2022年业绩预告显示，阳光城预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润-80亿元至-110亿元；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-91亿元至-121亿元。

此外，公司总负债2984.80亿元，其中流动负债2711.94亿元，一年内到期非流动负债495.36亿元，账面货币资金103.76亿元；资产负债表90.05%，流动比率1.04倍，速动比率0.33倍，现金比率0.04倍，短期偿债压力很大，资金流动性不足。

截止最新，阳光城债券存量规模53.00亿元，债券10只。其中私募债17.37亿元，占比32.77%。

【国美电器：再被强制执行1981万，累计被执行4.9亿】

4月10日，国美电器有限公司(下称“国美电器”或“公司”)新增一则被执行人信息，执行标的1981万余元，执行法院为河南自由贸易试验区郑州片区人民法院。风险信息显示，该公司已多次成被执行人，累计被执行超4.9亿元。此外，该公司还存在失信被执行人、限制消费令以及终本案件信息，未履行总金额超314万元。

点评：据企业预警通，自2022年12月以来，国美电器已39次成被执行人，执行金额最大的一笔超1.25亿元，于今年3月6日由上海金融法院首次执行。企业还3次被列为失信被执行人。

国美电器持股多次被轮候冻结。2023年3月3日，中关村公告国美电器持有中关村11.58万股股份被轮候冻结，占公司总股本比例的0.02%；3月13日，国美电器持有中关村248.18万股股份被轮候冻结，占公司总股本比例的0.33%；3月16日，国美电器有限公司所持中关村782万股股份被轮候冻结；3月29日，国美电器所持股份中有14.06%(共计7,803,819股)被杭州市上城区人民法院轮候冻结，期限36个月，冻结股份占中关村总股本的1.04%；4月7日，国美电器所持有中关村2亿股股份再被法院轮候冻结，占公司总股本比例为26.56%。

据东方金诚评级，国美电器最新主体评级为AA-，展望负面。截止最新，公司债券存量规模2.16亿元，债券3只。

截至2022年中报，国美电器总营收105.35亿元，同比减少58.77%，归母净利润亏损1.28亿元，同比减少206.88%。公司总负债191.74亿元，其中流动负债152.70亿元，一年内到期非流动负债17.53亿元，账面货币资金109.06亿元；资产负债率52.23%，流动比率1.59倍，速动比率1.58倍，现金比率0.74倍，公司货币资金受限规模较大，以关联方款项为主的其他应收款规模进一步增加，对营运资金占用较多，控股股东国美控股仍然亏损且债务负担很重。

【新华联控股：新增恢复执行，执行标的9.52亿元】

近日，新华联控股有限公司(下称“新华联控股”或“公司”)新增一则恢复执行信息，执行标的约9.52亿元，涉及华夏银行股份有限公司北京奥运村支行与该公司及北京新华联伟业房地产有限公司、北京新华联丽景湾酒店有限公司、新华联文化旅游发展股份有限公司相关案件。

( 详情参见：https://www.cls.cn/detail/1319218 )

据大公国际评级，新华联控股最新主体评级为C。

2020年以来，新华联控股已构成多期债券违约及利息展期及递延支付，且逾期债务仍未偿还。根据企业预警通，新华联控股历史有8次债券展期，6只债券违约，违约金额50.44亿元，最近一次债券违约发生在2022年8月，“17新华联控MTN001”因破产重组违约，违约金额12.86亿元。

截至2022年三季报，新华联控股营业总收入239.89亿元，同比增长9.9%，归母净利润连续三年亏损，2020-2022年分别亏损78.40亿元、2.59亿元、11.67亿元。公司总负债808.37亿元，其中流动负债641.10亿元，一年内到期非流动负债210.20亿元。资产负债率79.27%，流动比率0.88倍，速动比率0.55倍，现金比率0.20倍，账面货币资金74.10亿元。综合来看，新华联控股经营不确定性很大，难以保证债务及利息的到期兑付。

【康美药业：法院裁定宣告康美实业破产】

2023年4月8日，康美实业投资控股有限公司(下称“ST康美”或“公司”)公告称，广东省揭阳市中级人民法院(以下简称揭阳中院)作出《民事裁定书》，宣告康美实业投资控股有限公司(以下简称康美实业)破产。

据ST康美公告，揭阳中院在《民事裁定书》中表示：“康美实业不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，管理人申请宣告康美实业破产符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条的规定，裁定如下：宣告康美实业投资控股有限公司破产。本裁定自即日起生效。”

点评：康美实业成立于1997年，位于广东省揭阳市，是一家以从事商务服务业为主的企业，企业注册资本31亿元，曾为上市公司康美药业的第一大股东。公司法定代表人为马兴田。而马兴田现今已因财务造假逾800亿元，仍身在狱中。

2021年年底，康美药业完成了破产重整工作，公司全部债务已通过现金、股份、信托权益等方式实现100%清偿。据康美药业公告披露，已通过原控股股东现金清偿等方式偿还了85.08亿元。

今年1月底，ST康美发布了2022年年度业绩预亏公告，经财务部门初步测算，公司预计2022 年年度业绩亏损184,000万元到276,000 万元。扣除非经常性损益事项后，公司预计2022 年年度业绩亏损 101,400万元到152,100万元。对于年度预亏，公司透露有二大因素，一是期内测算计提涉诉事项形成的负债约11亿元；二是公司2022年度计提各类减值准备约5亿元。

截至最新，康美实业债券存量债券2只，均已发生违约，违约金额25.81亿元，现债券余额8.91亿元。

【远洋集团：惠誉下调公司长期外币发行人违约评级至“B-”，维持负面观察】

4月11日，惠誉评级将远洋集团控股有限公司(下称“远洋集团”或“公司”)的长期外币发行人违约评级从从“B ”下调至“B-”，并将其高级无抵押评级从“B ”下调“B-”，回收率评级维持“RR4”。同时，惠誉将远洋集团的6亿美元次级永续债务评级从“B-”下调“CCC”，回收率评级维持“RR6”。所有前述评级继续列入负面观察名单。

评级下调反映了远洋集团财务灵活性的不确定性有所增加，此前该公司未能在2023年3月31日支付若干银团贷款分期款项。据远洋方面称该款项属自愿性质，不支付并不构成违约。负面观察状态反映了远洋集团的流动性状况存在较高不确定性，远洋集团是否会从母公司获得及时、有效的支持亦存在变数。如果此类支持无法得到体现，惠誉可能会取消前述子级上调。

点评：4月3日，惠誉评级已将远洋集团的长期外币发行人违约评级自“BB”下调至“B ”，并将其高级无抵押评级自“BB”下调至“B ”，仅一周后，远洋集团评级再降2级。

中诚信评级曾在报告中表示，在“房住不炒”行业政策的基调下，房地产企业面临较为频繁的政策环境变化，同时加上宏观经济增速下滑及行业竞争加剧的影响，企业盈利空间不断收窄，行业环境及政策的变化或将对房地产企业经营战略的实施提出更高要求。2020年公司毛利率持续下滑并仍处于较低水平，其利润情况对利息及其他收入、其他收益净额、分占合营企业及联营公司业绩的依赖较大，整体盈利情况有待改善。

截至目前，远洋集团目前存量7只中资美元债，债券余额31.2亿元。远洋集团财务信息披露至2022年中报，截至2022年6月末，远洋营业收入231.92亿元，净利润亏损10.87亿元，同比减少207.68%。总资产2640.01亿元，总负债1922.54亿元，其中流动负债1137.93亿元，非流动负债784.61亿元，现金及现金等价物146.15亿元，企业有很大偿债压力。

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