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中信证券指出,AI对传媒行业带来革命性创新,产业政策加速落地,AI产业发展趋势进一步确认。应重点关注以下投资主线:1)AI 头部平台,推荐具有强大研发能力和数据资源优势的头部文娱平台;2)AI 出版,推荐具备数据资产优势和国企改革边际变化的出版板块;3)AI 游戏,推荐机构更易配置、弹性更高的游戏板块。
正文:
国家支持人工智能技术创新,相关政策加速落地,产业趋势的高确定性进一步确认。我们认为AI技术和应用层的催化还未结束,继续推荐AI 头部平台、AI 出版、AI 游戏等投资主线。
▍网信办起草行业规范,AI产业趋势继续验证。
2023年4月11日,国家网信办起草《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》(下称《管理办法》),从产品生成内容、算法设计、训练数据、知识产权等方面进行规范。国家支持人工智能技术创新,相关政策加速落地,产业趋势的高确定性进一步确认。我们认为AI技术和应用层的催化还未结束,继续推荐AI 头部平台、AI 出版等、AI 游戏等投资主线。
▍AI 头部平台:
《管理办法》鼓励优先采用安全可信的软件、工具和资源,要求人工智能生成的内容应遵守法律法规和社会公德,体现出国家在科技变革中对于AI技术安全和自主可控的重视。头部平台拥有强大研发能力和深厚数据积累,能率先在国内落地 AI 技术应用,近期百度、阿里、商汤等陆续发布AI技术最新进展,进一步印证头部平台的竞争优势。互联网估值仍处低位,今年业绩修复确定性强,静待消费迎来复苏。建议持续关注腾讯、网易、快手、心动、阅文集团、BILIBILI等头部平台。
▍AI 出版:
《管理办法》要求AI产品提供者当对训练数据负责,不得侵犯知识产权,数据资产在AI体系下的价值凸显。出版公司和IP公司积累了优质数据内容资源,将依托数据资产稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估,也可以在教育、科学等垂直领域训练垂直小模型应用。建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩等出版公司。
▍AI 游戏:
国家促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用,游戏行业有望率先落地,行业估值水平仍然处在合理区间。建议关注吉比特、三七互娱、完美世界等游戏公司。
▍风险因素:
AI核心技术发展不及预期;AI生产内容存在版权、舆论、准确性等风险;AI技术普及带来传媒行业竞争加剧,以及新产品&服务用户分流风险;内容质量安全风险;宏观经济和消费复苏不及预期影响消费能力;相关监管政策趋严等。
▍投资建议:
AI对传媒行业带来革命性创新,产业政策加速落地,AI产业发展趋势进一步确认。我们认为应重点关注以下投资主线:1)AI 头部平台,推荐具有强大研发能力和数据资源优势的头部文娱平台;2)AI 出版,推荐具备数据资产优势和国企改革边际变化的出版板块;3)AI 游戏,推荐机构更易配置、弹性更高的游戏板块。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报
中信证券指出,AI对传媒行业带来革命性创新,产业政策加速落地,AI产业发展趋势进一步确认。应重点关注以下投资主线:1)AI+头部平台,推荐具有强大研发能力和数据...
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