申港证券给予萤石网络买入评级(今日财经：#申港证券给予萤石网络买入评级，“萤”影“石”池深#解读)

财经资讯 2023-04-12 08:02:43

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申港证券给予萤石网络买入评级

申港证券04月11日发布研报称，给予萤石网络(688475.SH，最新价：50元)买入评级，目标价格为56元。评级理由主要包括：1)我们看好萤石未来的高速发展，2018-2021萤石网络营收CAGR高达40%。2022年由于多重因素扰动，公司经营受大环境冲击而承压，家庭安防需求收缩，增速下降至1.6%。展望2023年，公司业务由“稳”转“进”，我们判断随着宏观经济全面改善，制约公司发展不利因素消除，整体相比去年将更加进取，2023年营收增速将恢复至33.5%；2)智能摄像机业务未来在供需两端的推动下持续增长；3)云平台业务将在用户不断增长的情况下持续创收；4)萤石网络脱胎于安防龙头海康威视，公司前身是海康威视2013年成立的互联网；5)中心业务部，公司继承了海康完整的技术框架，软硬件基础扎实。萤石具备技术产品渠道产能四位一体的优势，未来发展空间巨大；6)技术：储备丰富，持续加码云平台与智能家居领域，形成突出的科技创新能力；7)产品：依托海康，软硬件高度融合的优势，形成自成一体的生态闭环；8)渠道：背靠海康线下布局扎实；9)产能：扩张投入优化效能。风险提示：产品结构性风险；行业竞争风险；全球外部性风险；数据安全风险等。

AI点评：萤石网络近一个月获得3份券商研报关注，增持2家，平均目标价为45.37元，与最新价50元相比，低4.63元，目标均价跌幅9.26%。

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