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2月以来,杠杆资金积极入市。证券时报·数据宝统计,截至4月10日,融资余额已连续11周增长(包含本周),两市最新融资余额为15320.97亿元,较今年初增长875.86亿元。
今年新股上市后普遍表现较好,也吸引了融资资金在上市初期便大手笔买入。数据宝对年内上市的次新股(以下简称“次新股”)统计显示,47股合计获融资资金净买入35.74亿元,约占今年以来融资净买入金额的4%。11只次新股融资净买入在1亿元以上,数量占两融标的次新股比达到23.4%,占A股全部净买入超亿元个股比为13%。
分行业来看,杠杆资金对电子行业次新股情有独钟,6只电子行业次新股有4只最新融资余额超过亿元,包括中电港、裕太微-U、南芯科技、茂莱光学,这4股分别具有芯片、光刻机等概念。
10只次新股上市首日
获融资净买入超亿元
全面注册制改革落地后,沪深主板与科创板和创业板一样,新股在上市首日即纳入两融标的,为新股上市初期的交易引入新的资金来源。
按个股来看,今年内上市的次新股中,有10股上市首日获融资净买入在1亿元以上,包括5只科创板次新股,2只创业板次新股,本周一上市的主板注册制首批新股有3只入围,包括中电港、陕西能源、中信金属。中电港在主板注册制新股中上市首日表现最好,上涨221.55%。当日中电港获融资资金净买入2.44亿元,在主板注册制新股中居于首位。
4月4日上市的科创板新股云天励飞-U具有人工智能概念,上市首日大涨137.05%,当日获融资资金净买入5.01亿元,成为近一年以来上市首日融资净买入最多的新股。云天励飞-U上市后股价连续回调,近4个交易日累计下跌22.49%,融资资金仍继续买入,最新融资余额达到5.42亿元。
新股上市首日,融资资金贡献了相当比例的成交金额。数据宝统计,16只次新股上市首日融资净买入金额占当天成交额比例超过5%,百利天恒-U、日联科技达到10%以上。融资资金参与交易比重高的个股,上市首日表现相对更好,16只占比5%以上的次新股上市首日平均涨幅达到90.98%,且首日均未出现破发现象,而占比5%以下的次新股上市首日涨幅为36.48%,股价表现较弱。
融资资金关注业绩表现
融资资金对次新股的关注并不局限于上市首日。数据宝统计,除上市首日外,25只次新股持续获得融资资金净买入,净卖出的次新股仅有7只。鑫磊股份、云天励飞-U、真兰仪表、湖南裕能、涛涛车业上市首日后融资资金净买入均在3000万元以上。
融资资金参与上市首日的交易以追热点为主,更多倾向于当日上涨幅度更高的个股。后续交易日中,融资资金更多关注次新股的业绩成长性。数据宝统计,目前已有30只次新股披露今年一季度业绩预告,以预告净利润增幅下限来看,有12只预增,其中8只在上市首日后继续获得融资资金加仓,包括云天励飞-U、涛涛车业、纳睿雷达等。
涛涛车业今年一季度预计实现归母净利润3250万元-3800万元,同比增长13.46%-32.66%,该股在上市首日后获融资资金持续净买入,合计净买入3145.54万元。公司在投资者问答平台上表示,目前碳酸锂价格下跌对公司电池成本的降低有积极影响。
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