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2024-11-17 172
受消费电子市场需求疲软影响,2022年全球存储芯片产业处于下行周期。不过,今年以来,存储芯片部分种类产品的价格止跌,叠加人工智能蓬勃发展带来的需求增长,行业吹来了暖风。
多位分析人士在接受《证券日报》记者采访时表示,随着海外大厂相继减产,叠加市场需求的爆发式增长,存储芯片产业有望在今年下半年迎来拐点。
存储芯片是整个半导体市场最大的细分领域,海外巨头占据九成左右的市场。近年来,我国存储芯片企业加速追赶。尽管目前我国厂商的市场份额较小,但有望逐步进入更多下游企业的供应商名单,迎来发展窗口期。
价格有望逐步企稳
存储芯片属于典型的周期性行业。由于通用性强,厂商根据景气度来调节产能,通常3年至4年为一个周期。
本轮周期的上行期始于2020年,全球电脑、手机等终端产品需求迎来一波快速增长,存储芯片市场规模扩容。2021年下半年起,存储芯片市场开始降温,行业进入长达近两年的下行期。
近日,周期拐点信号显现。德邦证券TMT行业负责人兼电子行业首席分析师陈海进在接受《证券日报》记者采访时表示:“根据集邦咨询的调研,DRAM方面,美光公司、SK海力士等已经启动DRAM减产,DRAM价格预计在第二季度跌幅收窄。NANDFlash方面,今年第二季度均价下跌幅度预计收至5%至10%。根据我们的调研,旺宏部分NorFlash料号的价格已在3月份实现环比增长。整体来看,存储芯片行业在第二季度后将逐步企稳。”
多家券商近日陆续发布研报,表达了类似观点。中信证券研报表示:“存储芯片库存有望在第二季度见顶,第三季度价格有望逐步止跌企稳。”
长江证券研报表示,“尽管电脑、手机等出货量仍处于低迷状态,但随着数据量的爆发式增长,预计今年存储芯片需求呈增长之势。”
国内厂商发展提速
存储芯片占整个半导体市场规模的35.05%。中国虽然是全球重要的存储芯片消费大国,但却主要依赖进口。
集邦咨询数据显示,截至2022年第四季度,DRAM市场中,三星、SK海力士和美光公司的市占率分别为45.1%、27.7%和23.0%,三者共占据96%左右份额;NAND Flash市场中,三星、铠侠、SK集团、西部数据、美光公司的市场份额总计在97%左右。
近年来,长鑫存储、长江存储、江波龙、佰维存储、兆易创新、北京君正、东芯股份等一批存储芯片企业加速成长,“中国芯”逐步崛起。
佰维存储总经理何瀚在接受《证券日报》记者采访时表示:“近年来,公司紧抓发展机遇,在技术和产能方面不断突破,掌握了NAND Flash、DRAM存储解决方案的研发设计与封测制造,掌握存储晶圆特性研究、固件软件硬件设计、测试开发、存储芯片封测等核心环节,并积极布局芯片设计、先进封测、芯片测试设备研发等领域,构筑了研发封测一体化的经营模式。”
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受消费电子市场需求疲软影响,2022年全球存储芯片产业处于下行周期。不过,今年以来,存储芯片部分种类产品的价格止跌,叠加人工智能蓬勃发展带来的需求增长,行业吹来...
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