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晶澳科技：光伏供应链由全球模式加剧转向俱乐部模式(今日财经：#光伏供应链由全球模式加剧转向俱乐部模式#解读)
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2023-04-11 14:04:20
“当前国际贸易环境比较复杂，围绕光伏制造端的国际竞争正在日益加剧。”近日，晶澳科技(002459.SZ)副总经理、董事会...更多知识由小编为你整理了《晶澳科技：光伏供应链由全球模式加剧转向俱乐部模式》详细内容,欢迎关注学习。
晶澳科技：光伏供应链由全球模式加剧转向俱乐部模式
“当前国际贸易环境比较复杂，围绕光伏制造端的国际竞争正在日益加剧。”近日，晶澳科技(002459.SZ)副总经理、董事会秘书武廷栋在接受界面新闻等媒体采访时表示。
他认为，全球光伏产业链供应链格局正在重构，供应链由全球模式转向俱乐部模式的趋势加剧。
与此同时，今年光伏行业仍延续了高景气走势，相关产业链制造商订单不断。“目前相关组件龙头基本处于满产状态，甚至需要找代工。”武廷栋称。
川财证券预计，随着二季度末电站并网高峰期的到来，组件排产有望持续向上，行业景气度持续向好。
受益于行业需求，光伏业绩向好。年报显示，去年晶澳科技归母净利润达55.33亿元，同比增长171.4%。
近日，就国际市场、组件需求、光伏技术发展等行业热点问题，晶澳科技相关高管在扬州基地接受了界面新闻等媒体采访。
产业链格局正在重构
晶澳科技表示，近两年，在俄乌冲突、能源危机、等多重因素作用下，海外如欧美应用市场需求旺盛，但当前国际贸易环境比较复杂，围绕光伏制造端的国际竞争正在日益加剧。同时，基于碳排放的新型绿色贸易壁垒也正在形成。
比如，要求进口光伏产品碳足迹认证，欧盟积极推动实施光伏组件制定能效标签、生态设计等措施。
“全球光伏产业链供应链格局正在重构，供应链由全球模式转向俱乐部模式趋势加剧。”武廷栋称，在此背景下，中国光伏企业需要克服诸多挑战，同时也要求相关企业的全球化布局，在现有基础上走得更稳健。
在全球模式下，国际贸易和投资显著增强，产业体系呈现更强的互补性、合作性。在俱乐部模式下，发达国家更加积极地推动供应链区域化发展，区域集群化特点突出。
目前，晶澳科技已在东南亚、马来西亚和越南建成了一体化产能。今年初，晶澳科技宣布在美国本土建设2 GW的光伏组件产能，投资12.44亿元，预计今年底投入运营。
除晶澳科技外，隆基绿能(601012.SH)近期也宣布，将与美国清洁能源开发商Invenergy合作，在美国俄亥俄州建设5 GW光伏组件厂，计划今年4月开建，年底投入运营，这也将成为美国最大的光伏组件制造厂之一。
组件需求持续旺盛
对于全球市场需求，武廷栋认为，光伏在全球的适用性很强。从产业角度看，无论短期或长期，发展前景均较为乐观。从产业角度看，交流侧装机大概在350 GW；考虑到交流测和直流测1.2的容配比，全球组件出货量需求约为400 GW。
武廷栋称，相关组件龙头基本处于满产状态，甚至需要找代工。“从签单情况看，3-4月产能供不应求，二季度大概率会维持现状。”
今年利好产业链发展的，还有原料价格出现下行。
武廷栋称，业内有观点认为，硅料价格下行，组件厂盈利水平也将受到一定影响，“但当前组件价格未必会跟随原材料价格线性下降。”
他认为，光伏发电已经平价上网、具备经济性，组件是否下降要看市场需求。
晶澳科技也回应了大幅扩产的问题。年报公布之际，晶澳科技宣布再投资128亿扩建一体化。据界面新闻不完全统计，晶澳科技近两年宣布了近千亿元产能投资计划。
“无论从技术还是市场份额看，晶澳要保持行业头部的地位，发展速度就需要比行业更快，这意味着需要构建一些新产能、新技术研发服务等。”武廷栋称，虽然投资额上千亿，但整体资金支出有时间顺序，是一个相对长期的过程。
2022年，晶澳科技电池组件出货量为39.75 GW(含自持电站672MW)，从相关机构预测和企业披露来看，这一出货量落后于隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)，但晶澳科技去年净利润增速最快。
晶澳科技称，其不会为了冲出货量而低价抢单。此外，公司通过财务结构管理，降低资产负债率，减少了相关费用支出；布局光伏辅材业务，降低相关成本，也是盈利增长的原因之一。主辅材约占光伏组件总成本的70%，价格变动对组件影响较大。
异质结技术发展慢于预期
近两年来，N型电池技术路线一直是行业内热门话题。N型技术包括TOPCon、异质结(HJT)等。
晶澳科技高级副总裁牛新伟表示，光伏电池处于P型转N型的技术迭代窗口期。主流P型电池效率几近理论极限，N型TOPCon可以和现有PERC产线相兼容，具备商业可行性，是目前产业化较快的新技术路线选择，电池转换效率高且成本低，性价比还存在持续提升空间，市场接受度更高，已成为行业发展主力。
除TOPCon技术外，晶澳科技也建设了1.5-2 GW异质结产线。其硅基异质结技术的“皓秀(Hycium)”电池研发项目中试线正在陆续试产，预计今年可实现量产。
该公司称，和TOPCon相比，异质结产品的实际产出低于业内之前预期，关键是成本高。当前异质结2 GW产线的造价达10亿元，单GW设备投入就需3.5亿-4亿元。
牛新伟同时指出，TOPCon效率还能提升，降本仍存一定的空间，异质结则也可以通过薄片化、无主栅等技术降本。
据界面新闻了解，目前晶澳N型TOPCon一体化组件单瓦成本，较PERC组件高约0.03-0.05元。
郭亚菲表示，晶澳河北N型产能刚刚释放，还未达到最佳生产状态，5 GW产能全部释放后，成本将进一步下降。
据武廷栋介绍，按照规划，截至2023年末，晶澳N型电池产能将约达40 GW，部分产能将在今年下半年投产。根据规划，今年晶澳N型组件将占整体出货量的30%左右。
预计到今年年底，该公司组件产能将超80 GW，出货量目标为60-65 GW；硅片和电池产能约达到组件产能的90%。
行业切换技术路线中，旧产线减值也是公司不可回避的问题。郭亚菲称，目前P型单GW改造费用约4000万-5000万元，问题是该路线产能下降较多。
“PERC还将具有一定的生命力。”郭亚菲认为，明年N型设备、产能、参数要求等情况还处于未知状态，届时P型产线改造是否还有价值还需评估。
相对于P型电池，N型电池还存在一定的溢价。武廷栋表示，新产品出现，溢价幅度和时间阶段，基本呈抛物线走势。
他认为，起初N型电池溢价没有那么高，因为市场需要有一个接受过程。市场稍成熟后，供给满足不了需求，溢价变大。等到供给再次跟上后，溢价会很快下降。
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