镇洋发展可转债发行被问询：募投项目多个数据与IPO申报稿不一致(今日财经：#行政处罚是否完成整改#解读)

财经资讯 2023-04-11 12:03:41

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镇洋发展可转债发行被问询：募投项目多个数据与IPO申报稿不一致

中国网财经4月11日讯(记者刘小菲)镇洋发展近期因可转债发行收到上交所下发的问询函，主要涉及募投项目必要性、融资规模与效益测算、业务及经营、土地权证办理、行政处罚情况等方面。

根据申报材料，镇洋发展2021年11月上市，首发募投项目“年产30万吨乙烯基新材料项目”计划总投资19.78亿元，拟使用募集资金3.58亿元，募投项目主要产品为聚氯乙烯(以下简称 PVC)。公司此次向不特定对象发行可转债拟募集资金 6.6亿元，将继续投向该项目。

问询函中，上交所要求镇洋发展结合上述募投项目整体建设规划情况、最新建设进度、此次募投项目主要产品与公司现有产品的区别等，说明本次募投项目预计建成及投产时间、资金投入进度是否符合预期、是否存在重复建设情形，公司此次募集资金继续投向前次募投项目的主要考虑及必要性。

此外，镇洋发展还需说明PVC产品供求关系变化趋势，PVC项目未来达产后实施环境是否可能发生重大不利变化，结合公司目前 PVC 产品产能利用率及市场占有率、竞争对手产能及扩产安排、意向客户或已签订订单等情况，说明新增产能的合理性及消化措施；结合目前行业内主流PVC产品生产企业使用技术路线，公司本次募投项目在生产技术、人员等储备情况，说明公司的PVC产品技术与目前市场主流技术的差异、此次募投项目涉及技术的先进性。

记者注意到，镇洋发展报告期内投资性房地产分别为158.89万元、152.94万元、146.99万元、142.52万元，上交所要求其说明公司及控股、参股子公司是否从事房地产业务，此次募集资金是否投向房地产相关业务，公司主营业务及本次募投项目是否符合国家产业政策。

申报材料与首发申报材料中部分数据存差异

根据镇洋发展的首发招股书，“年产30万吨乙烯基新材料项目”建设期2.5年，内部收益率12.65%；而此次可转债发行申报材料披露项目建设期3年，内部收益率13.61%。

上交所要求镇洋发展补充说明此次募投项目中建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过程，建筑面积、设备购置数量的确定依据及合理性，与新增产能的匹配关系，建筑单价、设备单价以及安装费与同行业公司可比项目、前次募投项目是否存在明显差异；该项目除募集资金外所需剩余资金的来源，是否存在资金筹措风险；效益预测产品价格、成本费用等关键指标的具体预测过程及依据，与公司现有水平及同行业可比公司的对比情况，本次申报材料与首发申报材料中关于效益测算情况及相关参数存在差异的原因，相关预测是否审慎、合理。

产品价格变化是否与市场走势匹配

根据申报材料及公开资料，镇洋发展主营业务收入包含氯碱类产品、MIBK类产品、其他产品，氯碱类产品主要由烧碱、氯化石蜡、ECH 和液氯构成，报告期内公司主营业务收入分别11.33亿、11.36亿、20.42亿和 19.86亿。公司主营业务收入分为直销和经销模式，报告期内经销占比分别为 45.29%、43.22%、42.71%、35.43%。

上交所要求镇洋发展补充说明主要产品的单价、销量、毛利金额；公司直销和经销前五大客户情况，包括成立时间、合作起始时间、销售内容、结算条款、销售金额及产品单价、毛利金额；主营业务收入增长的原因，与同行业可比公司的对比情况及差异原因，产品价格变化是否与市场走势匹配；结合报告期内公司主要经销商变动情况，说明近一期经销占比下降的原因，分析直销与经销模式下主要产品的价格差异。

镇洋发展主要采购原材料及能源包括原盐、电、蜡油、丙酮、甘油，近一期前述原材料及能源均价变动分别为 32.81%、18.98%、32.03%、-17.59%、32.16%。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 21.83%、17.44%、32.66%和25.56%，高于同行业均值。镇洋发展需说明报告期各期，公司主要原材料采购数量与价格变动情况，与市场价格及同行业可比公司的对比情况；结合主要产品价格、成本变动等分析公司毛利率变动的原因，与同行业可比公司的对比情况及差异原因。

报告期内，镇洋发展在建工程分别为1.18亿元、2.15亿元、1.58 亿元和6.34亿元，应收款项融资账面价值分别为2.18亿、2.23亿、6.07亿 5.72亿。镇洋发展需列示公司主要在建工程项目的开建时间、预算投入、预计工期、实际施工进展、各期投入情况、转固内容及依据，是否存在延迟转固情形，是否存在长期停建项目，是否存在计提在建工程减值的情形；2020 年以后应收款项融资金额增长较快的原因，票据的背书、贴现及到期兑付情况，是否存在票据无法贴现、承兑或到期无法收回而转为应收账款的情形，是否符合行业惯例。

募投项目用地多次延期建设

镇洋发展募投项目用地澥浦海天路北A-10地块拥有编号为甬国用(2009)第 0611830 号的临时土地证，该地块前次建设期限到期后延长至 2022年12月31日，目前正在办理建设期限再次延长批复手续。公司目前未办理所有权证的房屋共计3项，均位于前述地块上。

上交所要求镇洋发展说明公司办理临时土地证的原因，后续办理正式土地使用权证的计划安排，目前上述募投项目用地延期批复的办理进展情况，预计取得批复的具体时间，是否存在办理障碍，公司计划于募投项目建设完成后办理相关权属证书的原因及合理性，多次延期建设是否符合土地使用相关规定，有无用地替代措施；上述地块上已建房产未能办理产证的原因，目前办理进度，是否存在实质性障碍；是否存在无法取得募投项目相关用地的土地权证从而导致搬迁情形。

此外，由于镇洋发展为高污染行业，生产过程中涉及较多危险化学品，在其生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险。报告期内镇洋发展因违反安全生产相关规定受到行政处罚。

上交所要求镇洋发展说明，报告期内相关行政处罚的具体事由、是否已完成整改，报告期内是否发生其他安全生产事故，是否发生与危险化学品相关的泄露、污染等环保事故，是否构成重大违法行为及其理由，是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十条的规定。

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