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2024-11-17 171
北京时间4月13日凌晨,美联储将公布3月货币政策会议纪要。市场人士表示,该纪要将反映美联储对未来经济形势以及货币政策的展望,因此备受关注。从当前经济和海外通胀形势看,欧美央行短期内难以全面转向宽松,多位美联储高层官员也纷纷释放鹰派信号,暗示加息仍将持续。
最新调查结果显示,市场参与者预计美联储5月加息概率为65.6%,比例远超一周前不到五成的概率。
美国经济衰退风险上升
市场人士表示,目前美国经济衰退风险正在上升。
美国劳工部最新数据显示,美国3月新增非农就业人数为23.6万,创2020年12月以来最小增幅,远低于前值修正后的32.6万。
此外,美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理指数从2月的47.7降至3月的46.3,为2020年5月以来的低点,也是指数连续第5个月处于收缩区间。
瑞银在最新研究报告中表示,美国经济面临的风险已经增加,金融状况收紧或对经济活动造成压力。
三菱日联分析师Derek Halpenny表示,部分重要经济数据的收集未考虑3月份欧美银行业动荡等因素,而银行业的动荡可能导致信贷状况进一步收紧,并打击美国实体经济。
不过,美国经济数据疲软并未降低人们对于美联储加息的预期。芝商所(CME)旗下“美联储观察”最新调查结果显示,市场参与者预计,美联储5月维持利率不变的概率为34.4%,加息25个基点到5.00%-5.25%区间的概率为65.6%。一周前,市场参与者预计,美联储5月维持利率不变的概率为51.6%,加息25个基点到5.00%-5.25%区间的概率为48.4%。
通胀仍为首要考虑因素
从多位美联储高层官员近期的讲话中不难发现,抗击通胀仍然是美联储的首要任务。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利近日表示,美国当前的工资增长速度与2%的美联储通胀目标并不相符。里奇蒙德联储主席巴尔金强调,美联储在几周前还在讨论加息50个基点,如果通胀持续,美联储可以进一步加息应对。
美国最新通胀数据不太可能改变美联储的想法。美联储首选衡量通胀的指标——核心PCE价格指数2月同比增长4.6%,比1月减少0.1个百分点;核心PCE环比增速从1月的0.6%放缓到0.3%。波士顿联储主席柯林斯在数据发布后警告称,目前美国物价压力仍未达到足以改变美联储货币政策路径的程度。
实际上,高通胀也使得欧央行不敢贸然放松货币政策。随着能源价格下跌,欧元区总体通胀同比涨幅从2月的8.5%下降至3月的6.9%,为自1991年该区域开始收集数据以来最大的降幅。然而,欧元区核心CPI同比增速从2月的7.4%上升到3月的7.5%,此数据可能给欧洲央行带来进一步加息的压力。
瑞银分析师表示,在硅谷银行危机事件之后,市场预期美联储将会降息,但金融体系趋稳让各国央行再聚焦宏观经济基本面。当前欧美通胀仍然较高,令部分央行货币政策难以在短时间内转向宽松。
花旗集团分析人士表示,美联储低估了今年通胀的持久性。到今年年底,美国核心PCE通胀率将达到4.3%,未来几个月的强劲通胀将迫使美联储继续加息。
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