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2024-11-17 172
锂盐巨头业绩迎来大涨。
近日,赣锋锂业(002460.SZ、1772.HK)披露2022年年报,当期公司实现营收418亿元,同比增长275%;实现归母净利润205亿元,同比增长292%。一年盈利超其之前十余年净利润之和。
《中国经营报》记者注意到,作为国内最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商,赣锋锂业2022年锂产品业务实现营收346亿元,同比增长315%,营收占比达83%。其全年共生产9.72万吨碳酸锂当量的锂产品,同比增长8%;销售9.74万吨,同比增长7%;期末库存0.48万吨,同比下降3%。
赣锋锂业方面表示,随着旗下万吨锂盐项目(马洪四期)和河北赣锋年产6000吨碳酸锂生产线的建成及试生产,目前公司已在国内形成约12万吨碳酸锂当量的锂盐年产能,涉及碳酸锂4.1万吨/年、氢氧化锂8.1万吨/年和金属锂0.215万吨/年。
在上游锂资源端,赣锋锂业2022年通过新余赣锋矿业获取上饶松树岗钽铌矿项目62%股权;完成马里Goulamina锂辉石项目的股权交割,获取马里锂业50%的股权;完成对Lithea公司100%股权收购,其旗下PPG锂盐湖项目将成为赣锋锂业未来重要的锂资源来源。
年报信息显示,截至2022年末,赣锋锂业已在澳大利亚、阿根廷、马里、墨西哥、爱尔兰及国内的青海、内蒙古、湖南、江西等地布局15处锂资源,涉及锂辉石、锂盐湖、锂黏土和锂云母等多种锂资源类型。其中,除4处正在勘探中外,剩余11处资源量合计逾7000万吨碳酸锂当量,权益资源量逾4500万吨碳酸锂当量。
值得一提的是,作为赣锋锂业“垂直整合”发展战略的下游,其锂电池业务在2022年实现6GWh出货量,为公司贡献65亿元营收,同比增长220%;同时,公司已形成7万吨退役锂电池及金属废料综合回收处理能力,成为该领域头部企业之一。
不过,数据显示,2022年赣锋锂业销售毛利率为49%,显著低于天齐锂业(002466.SZ)、天华新能(300390.SZ)和盛新锂能(002240.SZ)等部分同行业上市公司逾60%的水平。
对此,赣锋锂业方面在投资者关系活动中表示,公司毛利润结构与同行业竞争对手有一定区别。首先公司产品多元化,拥有多种锂化合物及锂电池等,如锂电池业务即已布局消费类电池、聚合物小电芯、固态锂电池、锂动力电池、储能电池等五大类二十余种产品。同时,公司毛利率目前没有包含锂矿石产生的利润,因此相较于同行业公司有所不同。
此外,近期锂价的快速回落和萦绕的地缘政治风险也引发市场持续关注。
对于锂价下行,华泰证券研报认为,一定程度上或表明锂行业已进入被动补库存(累库)周期,叠加2023~2025年锂供需大概率恶化,2023年锂矿价格可能相对锂盐价格更加坚挺,因此赣锋锂业单吨利润或将收窄。
赣锋锂业方面在投资者关系活动中表示,当前锂盐价格下跌,一是由于下游变动,尤其是汽车厂商竞争激烈所致;二是因之前市场预计锂盐供应量会有较大增幅,包括锂云母和锂盐湖的供应在内,有供过于求的预期。
“当前,终端市场对于电动汽车的需求仍在,同时出现了包括重卡和储能等在内的多元化需求。且目前澳洲锂辉石供应商集中度较高,预计短期内矿石价格下跌的空间有限。加之考虑到近期锂云母、锂盐湖等其他种类资源的产能释放速度并未很快,因此锂盐价格向下空间应该不大。”赣锋锂业方面表示。
至于地缘政治风险,赣锋锂业方面表示,2018年时,海外矿产投资的难度开始增大,因此当时公司在做全球化产业化布局时就已将政治、政策风险纳入考量。风险会持续多久尚难判断,公司在不同国家布局锂矿资源,并加大对国内锂资源投资,从而提升资源供应的多元化。
赣锋锂业方面表示,公司将采用更加灵活的方式,如与当地政府合作等方式来化解这些风险、实现共赢。目前,公司在阿根廷有锂盐湖生产基地,在墨西哥有锂黏土提锂项目,长远来说这些也是为应对北美及其他海外市场的变化。同时,未来不排除依托非洲资源建设海外深加工产能基地的可能性。
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