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据Wind数据显示,截至2023年一季度,南向资金已经累计流入港股达2.65万亿港元,并跟随恒指的反弹继续保持流入趋势。
可以看到,随着南向资金在港股的持仓量不断创出新高,内资对港股市场的影响力也在日益增加。
2023年一季度南向资金累计成交约2.14万亿港元,净流入约757亿港元,环比上一季度,大幅下滑43.2%,交投热度有所延续。
而南向资金的流入减少,也成为恒生指数一季度仅累涨3.13%,相比2022年四季度14.86%的反弹行情大幅走弱的原因之一。
行业层面,南向资金一季度主要流入信息科技、医疗及能源,基本与市场中主流的热点主线重合。
值得注意的是,南向资金本季大幅流出金融股和非必选消费板块。
而在另一方面,随着持仓比重的加大,南向资金对港股市场的影响力则在短线行情和个股层面更加突出。
个股方面,截至4月初的近三个月,南向资金大幅买入了中国移动(00941.HK)、腾讯控股(00700.HK)、商汤(00020.HK)、金山软件(03888.HK)等个股均是同期大幅跑赢恒指的热门标的。
不仅体现了南向资金对市场热点轮动的影响力,也突显了其在捕捉短线行情时的敏感度。
从前十大重仓股来看,南向资金一季度在金融板块上大幅换仓,减持建设银行(00939.HK)18.26亿股,同时买入了工商银行(01398.HK)5.28亿股。
而对腾讯控股(00700.HK)、中国移动(00941.HK)两大蓝筹的加仓非常成功,均收获20%以上的涨幅, 令其港股持仓总市值增加了近900亿元。
值得投资者注意的是,3月以来受美元加息影响,新兴市场普遍承压。但港股市场不仅维持了热度,并且展现出一些上行信号。
据开源证券金融工程团队4月3日发布的研究,3月以来港股日均成交983.92亿港元,环比2月提升了9.15%。
其中,南向资金关注的港股通成分股日均成交830.34亿港元,环比2月提升11.08%,交投活跃度高于港股大市。
此前,香港证监会与内地金融及监管部门曾有过会面,香港证监会主席雷添良曾表示,未来香港将继续扩展优化互联互通的机制、优化大湾区理财通安排等,发展香港成为内地的投资风险管理中心与财资管理中心。
整体来看,南向资金对港股的长期流入是大势所趋,已逐渐成为了港股行情中不可忽视的一股力量,南向资金的后续动向也值得投资者进一步关注,并长期跟踪。
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