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2024-11-17 171
“医药板块机会较多,其中创新是我们更为看好的方向,具体包括创新药、创新医疗器械等。”近日,在接受媒体采访时,东方基金副总经理、权益投资总监许文波表现出对医药板块的高度关注。
他解读道,近几年,创新药技术出现明显跃升,创新医疗器械新公司不断增多,但市场尚未形成价值发现合力,那些在技术层面具备“从0到1”研发能力的“真创新”公司前景广阔,后市有望形成巨大想象空间。
4月3日,拟由许文波担任基金经理的东方创新医疗股票型证券投资基金(简称“东方创新医疗股票”,基金代码:A类018045;C类018046)也正式开启发行。该基金聚焦医疗产业趋势,旨在挖掘行业内创新发展方向。这也是东方基金首次聚焦医药板块设立主题基金。
过去数月间,医药板块经历了去年年底至今年年初的一波大涨,又在2月之后将涨幅尽数回吐。对此,许文波则解释称,近期医药板块走势偏弱,主要源于创新药和中药先后回调。其中,创新药回调主要因为全球流动性预期波动较大,中药回调则与全国中成药联合采购办公室近日发布的《关于召开中成药联盟采购企业沟通会的通知》直接相关,市场纷纷预计近期或将开启全国中成药集中带量采购。
但从市场估值及基本面角度,许文波认为医药板块值得关注。
首先,数据显示,截至3月底,医药板块动态市盈率在23.7倍左右,而2022年相关市盈率稳定在26-27倍的区间,板块或仍处于历史底部区域。其次,从基本面角度来看,医保支出增速和医药行业收入增速长期高于GDP增速,集采政策对板块的影响边际减小,创新药医保谈判价格预期在改善,行业基本面也朝着稳中向好的方向发展。
基于此,许文波建议投资者可持续关注创新医药、消费医药、中药等方向,关注能够实现更好疗效、满足临床未满足需求的突破性创新产品,以及部分消费医疗需求在行业降价之后,出现的渗透率显著提升的好公司,从中寻找较好的投资机会和发展机遇。
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