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上证早知道│盘前(马斯克自产电池和,欲仿苹果打造产业链闭环)

财经资讯 2023-04-10 08:03:25
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上证早知道│盘前(马斯克自产电池和,欲仿苹果打造产业链闭环)


上证早知道│盘前

今日导读

·国内集装箱船领域迎来史上最大订单，新造船周期或已启动。

·特斯拉将在上海建设储能超级工厂，储能行业招标容量高速增长。

·2023阿里云峰会即将召开，阿里版ChatGPT开启测试。

·京东将发布新一代产业大模型，大模型训练等环节将带来大量算力需求。

要闻精选

·今天，全面注册制迎来历史性时刻，中重科技等10家企业将作为主板注册制下首批企业，分别在沪深两地交易所上市，这距离全面注册制相关制度规则正式发布实施仅35个交易日。

·4月7日国务院常务会议研究推动外贸稳规模优结构的政策措施，提出发挥好外贸大省稳外贸主力军作用，鼓励各地因地制宜出台配套支持政策，增强政策协同效应。

·中国结算拟将股票类业务最低备付缴纳比例由16%调降至平均约15%，相关准备工作预计需要2个月时间。这将提升证券公司对交收资金的使用效率。

·国家外汇局数据显示，截至3月末，人民银行黄金储备报6650万盎司，环比上升58万盎司，为连续第五个月增加。

·据世界黄金协会，在欧洲基金的主导下，3月份全球黄金ETF实现了约合19亿美元(32吨)的净流入，扭转了9个月的连跌趋势，因受到近期银行业危机的驱使。

·工业和信息化部表示，要坚持以智能制造为主攻方向，推进新一代信息技术与制造业深度融合；将研究制定系统深入推进智能制造的行动计划，深化智能制造标准领航行动。

·国家铁路集团表示，3月份日均发送旅客858万人，同比增长171%，基本恢复至2019年同期水平。货运方面，3月份以来日均装车18.61万车，连续3天刷新单日装车历史纪录。

·浙江省印发2023年数字人民币试点工作要点，重要目标之一是杭州亚运会应用试点成功落地，形成具有浙江辨识度的数字人民币应用生态和产业生态。

·深圳市将取消原来的安居型商品房、人才住房等住房类型，新增保障性租赁住房、共有产权住房类型。

·华为云人工智能领域首席科学家田奇表示，训练大模型的资金、技术门槛高，一次需要1200万美元，还需要AI框架深度优化和超强的并行计算能力，市场将向大公司集中。

·中国联通研究院、广东联通携手华为建成全栈自主创新AI智算中心，并完成全国首个OSU(光业务单元)灵活入多云的现网验证，实现算网融合发展新突破。

·中国广核集团与法国电力集团共同签署《关于核能领域设计与采购、运维、研发合作协议的签署声明》，将全力以赴为实现碳中和做准备，应对相关挑战。

·4月9日，位于海南万宁的王府井国际免税港正式运营。这是王府井获批的首家离岛免税店。

全球动态

上周五，上证综指收于3327.65点，上涨0.45%，深证成指上涨0.85%，创业板指上涨0.84%。沪深两市成交总额为10540亿元，连续四个交易日突破万亿元。创新药板块爆发，首药控股-U以20%涨停。ChatGPT概念股再度活跃，互联网、游戏等下游应用方向涨幅居前，世纪华通、新华网、电魂网络等多股涨停。房地产板块显著反弹，中交地产涨停，万科A涨逾5%。

海外市场上，由于耶稣受难日，欧美股市大都休市。美国3月非农报告显示出就业和工资增长降温，失业率小幅下降，劳动力参与率上升，市场对美联储5月加息的预期升温。

热点解读

华为罕见半夜发声

上证早知道│盘前

4月9日，东方材料发布公告称，拟向特定对象发行股票募集资金收购 TD TECH HOLDING LIMITED(以下简称“TD TECH”)51%股权，本次交易对价为 21.216亿元人民币。TD TECH是一家由诺基亚和华为合营的公司，其中诺基亚持股51%，华为持股49%。4月7日，东方材料股价异动，尾盘涨停，截至收盘，封单资金高达5466.25万元。

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4月9日晚间，华为针对东方材料收购诺基亚持有的TD TECH股份事项发表“郑重声明”称，华为没有任何意愿及可能与新东方新材料合资运营TD TECH。有接近华为的分析人士告诉上证报，华为向来厌恶上市公司蹭其热点炒股价，罕见半夜发声或是为了避免上市公司股价再因其出现异动。

国内集装箱船领域迎来史上最大订单

4月6日，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京签订合作协议，协议包括建造2型16艘超大型集装箱船，金额达210多亿元人民币，创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。

国金证券表示，看好新造船周期启动。需求端，船舶行业二十年一周期，2021年全球新接船订单同比增长97.2%，创2013年以来新高。目前各船厂排产饱满，造船已进入“量降价升”的挑单环节。供给端，全球产能基本出清，活跃船厂从2008年的1014家下降至2022年的373家。我国造船三大指标占全球造船市场份额50%，国内行业集中度不断提高。

特斯拉将在上海建设储能超级工厂

4月9日，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海举行，将规划生产特斯拉超大型商用储能电池(Megapack)，初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。这也是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。

近日举办的第11届储能国际峰会上传来消息，截至今年1月底，国网经营区已有16个省份发布新型储能规划，2025年装机规模目标54.8GWh，已超全国规划83%。根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，2025年全国新型储能装机规模达30GWh以上。2023年3月全国储能招标容量达到12.0GWh，环比增长453%，而2022年同期招标量不足10MW。

此外，碳酸锂价格已从年初的51万元/吨下降至21万元/吨，将推动储能系统成本显著降低，有望刺激新型储能系统商用化需求大幅增长。

阿里版ChatGPT开启测试

2023阿里云峰会将于4月11日在北京召开，包括阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇，阿里云智能首席技术官周靖人、阿里云智能全球商业总裁蔡英华在内的主要负责人将出席主论坛。另外，4月7日，阿里云官宣，大模型“通义千问”开始邀请测试。

中信建投证券认为，此前，阿里达摩院已经在机器智能、数据计算、机器人和金融科技等5个研究领域进行布局，其中包括语音识别及语音唤醒，面向家居、车载、办公室、公共空间、强噪声、近远场等复杂场景，提供开发者定制模型自学习能力。营销技术方面，闲鱼卖家助手、AE多语言营销机器人、阿里云智能推荐产品。若后续阿里推出大模型，产业链落地环节有望受益。

京东将发布新一代产业大模型

4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上，京东集团副总裁何晓冬表示，针对真实的产业需求，京东将在今年发布新一代产业大模型，主要聚焦于文本、语音、对话和数字人生成等4个方面。言犀是“京东版ChatGPT”，言犀大模型预训练参数达到千亿级，品类覆盖3000 ，人工审核通过率95% 、生成文字30亿 。

华泰证券认为，随着国内厂商陆续布局ChatGPT类似产品，GPT大模型预训练、调优及日常运营或将带来大量算力需求，进而带动国内AI服务器市场放量。2022—2026年，算力规模CAGR将达69.2%。拆解来看，AI服务器主要成本包括算力芯片、内存、存储等。

公司新闻

○东方材料拟收购TD TECH股权

东方材料拟定增募资不超20亿元，全部投向“收购TD TECH 51%股权”项目。拟通过收购TD TECH 51%股权并取得控制权，在原有主业的基础上，切入无线通信、终端产品和物联网赛道。

○新劲刚拟购仁健微波股权

新劲刚拟支付现金收购仁健微波60%股权，后者专注于微波频率源、信号源及其相关组件的设计、生产和销售，其产品广泛应用于雷达、监测、测向、通信、导航、电子对抗等领域。

○TCL中环拟建设超薄单晶硅片智慧工厂

TCL中环拟向不特定对象发行可转债，募资总额不超过138亿元，用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目和TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。

○新宏泰实控人变更为无锡市国资委

新宏泰已完成《战略合作协议》中相关事项，公司控股股东由赵汉新、赵敏海变更为产业集团，公司实控人由赵汉新、赵敏海变更为无锡市国资委。

○梅花生物拟回购股份

梅花生物拟回购股份用于注销减少注册资本，回购资金总额8亿至10亿元，回购价格不超过12元/股。

○东安动力一季度获10家车企定点

东安动力一季度已收到10家汽车企业的《定点协议》，成为以上客户对应的19个项目中动力总成或新能源增程动力、气体机、AT产品的供应商，生命周期内预计销量超60万台。

○新纶新材拟投建铝塑膜生产基地

新纶新材计划在珠海市打造华南区最大铝塑膜生产基地及高端消费类电子配套材料生产基地，包括铝塑膜生产基地一期、精密制造中心一期、光电材料产线一期，计划不晚于2025年全面达标投产。其中，一期投资总不低于12.6亿元，固定资产投资中的不动产部分由格力建设，公司直接投资金额不低于3.62亿元。

○北玻股份拟加码高端幕墙玻璃生产基地

北玻股份拟定增募资不超过11.93亿元，用于智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目、高端幕墙玻璃生产基地建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

○东方证券等公司一季度业绩增长

东方证券预计实现净利润14.28亿元，同比增长525.67%，因一季度公司证券销售及交易业务业绩显著回升、子公司净利润同比增长。

塔牌集团预增310%至360%，因得益于各地加大基础设施投资和良好的天气状况，公司水泥销量同比小幅增加，同时受益于煤炭采购价格下降，公司水泥制造成本同比相应下降，并叠加期间费用同比下降，公司主业盈利水平同比有所提升。

亿纬锂能预增100%至120%，因随着新工厂、新产线进入量产阶段，保持了稳定的供应能力。

通威股份预计实现营业收入约350亿至360亿元，同比增长约42%至46%；实现净利润约83亿至87亿元，同比增长约60%至68%。

新开源预增268.04%至329.38%，因进一步深化管理和提升经营质量，不断优化产品结构，毛利率逐步提升，持续推进降本增效，提升盈利能力。

龙虎榜

两机构席位买入金桥信息

4月7日，金桥信息获2家机构席位合计买入1.17亿元，占全天成交总额的8.82%。

民生证券认为，展望2023年，金桥信息的传统业务有望受益于经济复苏、教育贴息等影响而逐步回暖，金融司法科技业务有望持续深入落地。公司员工持股计划中，解锁条件制定为2023年营收增速不低于30%，也证明管理层对未来的信心。

机构调研

○软件服务板块获机构重点调研

据统计，过去一周(4月2日至9日)，共有69家A股公司获机构调研。按公司来看，获调研家数最多的为美亚柏科、晶盛机电、宏发股份，均有超过200家机构调研。

按行业来看，软件服务板块最受机构关注，包括美亚柏科、神州信息、吉大正元3家公司。美亚柏科的AI产品主要围绕电子数据取证和公共安全大数据智能化业务需求来开展，提出文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索等多个核心算法模型。吉大正元正在积极推进基于密码的数据安全产品和方案，目前来看进展比较良好。神州信息以自主可控的金融安全为出发点，已逐步向金融信创基础软硬件设施建设、金融应用系统信创改造和金融信创服务等领域进行延展。

○澜起科技表示，公司将持续升级津逮服务器CPU及其平台，继续巩固在DDR5世代相关业务的市场领先地位，不断提升市场份额。公司在人工智能芯片领域，将聚焦客户需求，研发有竞争力的芯片解决方案，为可持续发展提供新的业务增长点。

○芯瑞达表示，公司新型显示终端产品市场渗透加速，广泛运用到指挥中心、舞台、剧场、大型演播厅、展厅、教育与会议场所，以及元宇宙虚拟影视拍摄、AR/VR等领域。公司合作客户数量与项目均在增加，项目转化(订单)速度明显加快。

○和而泰表示，公司持续在智能家电、智能穿戴、医疗健康与护理以及智能硬件和厂商服务平台等方面投入研发。公司着力打造电子制程自动化与大数据运营管控平台，家电业务已进入海内外多个著名终端品牌厂商供应体系，形成长期战略合作伙伴关系。


【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理，新闻来源：上海证券报

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