国产龙头官宣涨价！全球MLCC市场规模料近1500亿(军工电子股票龙头股有哪些)

财经资讯 2023-04-09 10:41:00

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国产龙头官宣涨价！全球MLCC市场规模料近1500亿

三环近日发布二季度涨价函，公司MLCC产品在与部分合作伙伴充分沟通、协商一致后，二季度各月份套单实际交易价格全面上调，所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。

三环MLCC涨价引发市场高度关注，野村东方国际证券戴洁认为当前MLCC通用品的库存调整渐近尾声，MLCC出货量/价格的跌幅逐步企稳，行业触底信号明确。中金科技进一步分析指出，MLCC是典型的寡头垄断行业，国产龙头发起涨价预示需求企稳回暖。

MLCC(多层陶瓷电容器)被誉为“电子工业大米”，具备体积小、体积与容量比高、易于SMT等优点，广泛应用于消费电子、5G通讯、汽车电子、家电等领域。MLCC具备众多优良特性，是用量最多的被动元件之一。

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据中商产业研究院，2021年全球MLCC市场规模为1147.19亿元，预计2022年达到1204.41亿元。据华经产业研究院，2021年中国MLCC市场规模为483.5亿元，占全球总规模比例约42%，已成为全球最大的MLCC市场。根据中国电子元件协会数据显示，随着行业需求量逐渐增加，预计到2025年全球MLCC市场规模有望达到1490亿元。

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完整的MLCC产业链包括上游材料、中游制造以及下游应用。陶瓷粉料是MLCC产品制造的主要成本，目前国内陶瓷粉料厂商可以满足中低端MLCC生产需求，但对特殊功能、超细高纯度粉料仍然依靠进口。MLCC产业链中游是制造厂商，微型化、高容量、高可靠性、高耐温逐渐成为MLCC技术的发展趋势。产业链下游覆盖面较广，包括消费电子、工业、通信、汽车和军工等领域。

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据产业调研，2022年MLCC最大下游为通讯市场(手机、基站等)，占比达到30%，但随着汽车电动化和智能化持续推进，MLCC单车用量快速提升，汽车已成为最具成长性的下游应用市场。安信证券分析师马良3月24日研报测算，2022-2025年全球汽车MLCC市场规模将从0.40万亿颗增长至0.68万亿颗。从长期来看，5G、汽车电子、工业自动化等需求将推动行业持续增长。

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市场格局方面，MLCC相对标准化且技术、投资门槛高，行业参与者少且龙头市占率高，2022年前三大厂商合计占全球60%以上份额，其中村田、三星电机、国巨市占率分别为31%、19%和15%。

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根据Paumanok，国产厂商市占率低于10%。鉴于海外龙头退出中低端MLCC市场，国内厂商的产能扩张计划更为激进。随着三环、风华、微容等厂商新产能开出，国产化进程有望快速推进。

我国MLCC(尤其是高端产品)较为依赖进口，据中国海关总署数据，2021年我国MLCC进口数量达到3.45万亿颗，出口数量为2.02万亿颗，MLCC进口均价明显高于出口均价，反映出国内出口产品相对低端化。

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MLCC周期性明显，MLCC行业自2021Q2进入下行周期，2022年价格持续跌落，相关厂商库存水位升高。目前行业已接近周期底部，拐点逐步确立。据TrendForce数据，2023年2月MLCC供应商BB Ratio微幅上升至0.79，需求呈现边际改善，预计伴随第二季度MLCC备货拉动，行业景气度将保持修复向上态势。

据财联社不完全统计，布局MLCC业务的A股上市公司主要有三环集团、风华高科、火炬电子、鸿远电子、洁美科技、国瓷材料、信维通信等，具体情况如下：

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