投资者今年撤离美股基金、加仓中欧资产的逻辑是什么(基金持仓情况曝光!机构青睐这些核心资产,下半年重点在3个方向)

财经资讯 2023-04-09 00:01:04

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投资者今年撤离美股基金、加仓中欧资产的逻辑是什么

根据美国数据供应商EPFR的最新统计，今年以来美国投资者总共从美股基金净撤资340亿美元。与之相对的是，中国、欧洲主题的股票基金今年以来获得的净加仓金额都超过100亿美元。

投资者今年撤离美股基金、加仓中欧资产的逻辑是什么

(来源：EPFR、金融时报)

对于这一现象，英国《金融时报》评论称，利率上升以及对于经济放缓的担忧，结束了美股资产在过去十多年里的统治地位。从金融危机以来，美股的表现长期好于其他发达国家或新兴国家市场，这一趋势从去年开始反转。

随着今年一季度结束，欧洲斯托克600指数连续第四个季度跑赢标普500指数，这也是2008年后的最长连胜纪录。更为重要的是，虽然欧洲股市同样在去年出现下跌，但回撤幅度也明显低于美国市场。此情此景，令许多牢牢与美股增长绑定的基金经理，重新思考分散投资的必要性。

投资者今年撤离美股基金、加仓中欧资产的逻辑是什么

(来源：TradingView)

从投资逻辑上来看，这种做法也是合理的。美股过去十多年的膨胀，很大程度上是建立在科技巨头爆发式增长的背景下，但这类成长股在加息周期中难免表现不佳。欧洲股指恰恰相反，权重集中在金融、商品等板块，对高利率的耐受也更好，这也是今年初英法股指携手突破历史新高的底层逻辑。

与此同时，中国今年以来多次表态“中国开放的大门会越开越大”，诸多举措也对提振国际投资者信心起到了关键作用。根据统计数据，包括美国投资者在内，一季度北向资金累计净流入达到1859.88亿元。若能保持这个势头，今年也有望挑战2021年北向资金年度净流入额的纪录(4276亿元)。

万亿资管巨头普徕仕的首席执行官Rob Sharps表示，在公司资管仓位中，有非常大的比例是美股的主动投资，但这块市场正在丢失份额。Sharps透露，普徕仕目前正在努力在国际固收和证券方面的能力。

另一家资管巨头贝莱德就把话说得更明确了，他们预测美股市场在即将到来的十年里将跑输欧洲、中国和新兴市场。

位于加州的PineBridge投资公司也在最新的策略报告中提到，对于整个美股市场将会采取更加谨慎的立场，特别是在高估值和银行信贷紧缩的背景下。PineBridge对于新兴市场则更为乐观，特别提到了中国和印度市场。

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