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2024-11-17 171
继2021年增收不增利后,“狂犬疫苗之王”成大生物(688739.SH)的业绩又进一步承压,营收净利出现双降。
4月7日晚间,成大生物发布2022年年报,报告期内公司实现营收18.15亿元,同比下降13.08%;归母净利润7.14亿元,同比下降20%。
成大生物解释称,公司营业收入、净利润同比下降,主要是受人员与宠物活动受限,导致当期市场需求下降以及市场竞争加剧等因素影响所致。
成大生物目前在售产品包括人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、人用乙脑灭活疫苗(Vero细胞)两款,前者为公司最重要的收入和利润来源,2022年营收占比达97.25%。
▌陷入增长瓶颈
长生生物事件后,成大生物一跃成为狂犬疫苗第一大生产厂商,受益于此,公司业绩增长迅速,并成功抓住这一时机上市。但上市之后,成大生物业绩表现却明显不及以往。
2018年,长生生物因疫苗事件停产,其市场份额被其他公司抢占。2017年,长生生物的狂犬疫苗批签发市占率为33.5%,位列第一,成大生物市占率为27.91%。而到了2018年至2020年期间,成大生物狂犬病疫苗批签发市占率分别升至43.95%、73.08%、52.01%。
相应的,2018年至2020年,成大生物实现营业收入13.91亿元、16.77亿元、19.96亿元,同比增长8.98%、20.59%、19%;归母净利润6.2亿元、6.98亿元、9.18亿元,同比增长11.59%、11.41%、31.48%。
但上市以后,成大生物净利润即开始下滑。2021年,成大生物营业收入20.88亿元,同比增长4.63%,归母净利润为8.92亿元,同比下降2.8%。到2022年,公司更是出现了营收、净利双降。
在此背后,最大的原因还是市场竞争的加剧。“2022年,人用狂犬病疫苗国内市场供给充足,截至报告期末国内共有9家疫苗企业生产人用狂犬病疫苗,自2018年下半年以来市场供不应求的格局已经改变,竞争态势明显。”成大生物在2022年年报中称。
陷入增长瓶颈的成大生物,股价也是一路下跌。自上市以来,成大生物股价从未超越发行价。公司发行价110元/股,2021年上市首日取得上市以来的最高价89.99元/股,此后持续下跌,截至4月7日收盘,公司收报36.42元/股,较发行价下跌66.89%。
▌业绩增量或仍需靠在研管线
不过,面对加剧的市场竞争和业绩增长瓶颈,成大生物似乎也在作出努力。
《科创板日报》记者注意到,一方面成大生物自2021年开始加大了销售力度。2021年和2022年,公司销售费用分别为3.84亿元和3.69亿元;而2018年至2020年,公司销售费用为2.9亿元、2.95亿元、2.97亿元。
另一方面,成大生物也在推进在研项目的有序开展。2022年,公司先后取得了15价HPV疫苗、水痘减毒活疫苗和ACYW135四价流脑疫苗3个在研品种的临床试验批准通知书,按计划先后启动了冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)和b型流感嗜血杆菌结合疫苗两个在研品种的Ⅲ期临床试验,以及13价肺炎球菌结合疫苗的I期临床试验。
从在研管线来看,成大生物的四价鸡胚流感病毒裂解疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、人用狂犬病疫苗四针法目前都正在Ⅲ期临床试验阶段,有望在未来几年为公司贡献新的业绩增量。
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