文兴：未来已来(地缘风险不断,军工股是一个值得投资的好赛道吗?)

财经资讯 2023-04-08 10:04:39

狼来了，这并不是说小时候听说的诚信故事，这里的狼代表着冲击、代表着快速迭代的真实变化，也代表着股市喜欢的“性感”。狼来了...更多知识由小编为你整理了《文兴：未来已来》详细内容,欢迎关注学习。

文兴：未来已来

狼来了，这并不是说小时候听说的诚信故事，这里的狼代表着冲击、代表着快速迭代的真实变化，也代表着股市喜欢的“性感”。

狼来了，就是说对社会对行业乃至对几乎每个人的冲击正在来到。人工智能对各行各业的强烈冲击，笔者称之为“AI狼”：每一次生产力的变革，在带来技术进步与更高效率的同时，也都无可避免的会带来一波失业浪潮，当下的人工智能浪潮自然也不例外。现在，第一批因为AI失业的人已经出现了。

前不久，电影导演陆川让AI帮他做一张电影海报，油画的质感、梵高的风格、运动的元素，输入诸如此类的关键词指令后，AI吐出了一张让陆川惊讶到沉默的海报。“坦率地说，AI用15秒出来的效果，比我找专业海报公司做一个月后给过来的那张要强大很多。我本来想把这两张一并发朋友圈，后来想算了，得罪人。”

不过，笔者所称的AI狼，不仅仅冲击专业的海报行业。高盛预测，在未来，美国和欧洲约三分之二的工作岗位都将实现一定程度的AI自动化。但研究同时指出，受自动化AI技术影响，失业人员可能会在技术变革之下找到新的职业方向。这句话有道理。当前60%的工作在1940年也不存在，未来也是这个道理。关键是我们要找出被“AI狼”冲击的工作及行业，规避或做空；找出由“AI狼”带来的新机会、新行业和新工作，利用之及做多之。

的确，看一看全球大模型AI重要事件时间轴、看看海外大厂和国内大厂的“排片表”就会切身体会到，这次AI和大模型此起彼落、你追我赶的热潮。

在微软发布Copilot之后，3月16日，百度发布文心一言；3月29日，三六零发布大模型；4月8日，华为发布大模型；4月10日，商汤发布大模型；4月11日，阿里发布大模型；4月14日，同花顺AI产品发布；4月18日，阿里行业发布应用模型；5月6日，科大讯飞将发布AI学习机；5月，腾讯将发布混元大模型；5月10日，谷歌将召开 I/O 大会，推出 Al Gmail&DOC；5月23日，微软开发者大会将发布新Windows等；6月，阿里巴巴云栖大会有望发布大模型新进展……

这种在一个赛道上集中头部企业，像赛马比赛一样的盛况让人陶醉！人类社会你追我赶的热潮上一次不知是哪一个事件，这让笔者想到一句话：量变到质变。眼下看到的变化，人们还很难把握就是完成了AI与大数据模型的一个转折点，是否是碳基生命与硅基生命的交接仪式？但变化已经开始，“狼”已经来了！

笔者判断，也许当下这些企业都处在抢时间的阶段，能不能在第一时间做出人们期待的东西，能不能在更好的生态点位卡位，都不是现在就能有答案的，这样就能理解为什么国内第一时间是百度，然后是360.我们无法回避看到的都是半成品，而最重要的是你有没有，后期可以像openAl 一样去迭代，看看腾讯就能理解上面提到的时间轴。

笔者提到的国内企业比较多，但国际上围绕AI的“军备竞赛”更厉害：谷歌CEO桑达尔·皮查伊表示，谷歌计划在其旗舰搜索引擎中添加对话式人工智能功能，以引导这家科技公司应对来自ChatGPT等聊天机器人的竞争以及更广泛的商业压力。看看这根时间轴：2022年7月，DALL·E发布，11月，ChatGPT发布；2023年3月，GPT-4发布；2023 年 3 月，微软 Microsoft 365全面引入生成式AI助手Copilot；2023年3月，Google人工智能聊天机器人Bard发布；2022年8月，API价格降低66%；2022年12月，Embeddings成本降低500倍成本，仍保持最先进水平；2023年3月，ChatGPT API价格降低10倍，同时保持最先进水平；2023年3月，Whisper API 开放……

OpenAI创始人Sam Altman指出：AI是少有的被严重炒作之后，还被严重低估的东西。他谈及了近期围绕ChatGPT产生的诸多问题，坦承就连OpenAI团队也根本没搞懂它是如何“进化”的。他说，“从ChatGPT 开始，AI出现了推理能力。但没人能解读这种能力出现的原因。”

美国人自创的ChatGPT指数再创新高，完全没有美股金融股那种“黑云压城城欲摧”的感觉，完全吹拂着清新的气息。

那么，投资者怎么办？首先，要提醒自己：当下被追捧的热点，最终会失去热度，也许就是“起个大早，赶个晚集”。几年后回头看现在，也许敬佩也许嘲笑，但事物发展就是这样的过程。其次，“AI狼”带来革命性创新，关注以下维度：产业逻辑上，关注具有强大研发能力和数据资源优势的头部平台。第三，关注资金驱动，“AI 狼”主题行情持续演绎，留意催化强、弹性高的板块。最后，高度重视数据资源，留意数据资产优势板块。

最新事件驱动的因素有：近日，中国广电召开大模型人工智能技术与应用专题研讨会。会议认为，大模型人工智能开发及应用，将对网络视听行业产生深远影响。中国广电作为中央大型文化企业，一直秉持“融合、开放、创新”的发展理念，创新应用前沿技术是中国广电未来发展的关键。这就是广电大模型，相关上市公司有广电网络、歌华有线等。

既然狼已经来了，如何保护自己，同时“与狼共舞”就是现实的选择。如何看与怎么动，都现实地放在我们的眼前，其它也许都不确定，确定的是“AI狼”来了，泡沫来了，未来也来了。除了“与狼共舞”外，我们还有其它选择吗？

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