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中信建投证券总经理李格平：公司逐渐探索出具有中信建投特色的财富管理转型之路(今日财经：#公司逐渐探索出具有中信建投特色的财富管理转型之路#解读)
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2023-04-07 19:24:53
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中信建投证券总经理李格平：公司逐渐探索出具有中信建投特色的财富管理转型之路
4月7日下午，中信建投证券2022年度业绩说明会在中证路演中心举办。中信建投证券总经理李格平在回答提问时表示，经过多年实践，公司逐渐探索出一条具有中信建投特色的财富管理转型之路。在投资顾问服务方面，通过聚焦投顾产品与服务质量、依托科技赋能，逐步建立和完善数字化、智能化投顾中心，向投资者提供丰富的投顾产品；通过构建服务多元化、服务个性化、服务专业化三位一体的基金投顾业务发展方向，充分理解客户需求，提供按需定制的基金投顾服务。在产品配置服务方面，不断完善金融产品体系，打造有竞争优势的产品组合，满足不同客户的产品配置需求。在专业客户定制服务方面，围绕高净值个人客户、家族客户和企业客户需求，建立“私人财富、家族财富和企业财富”三大财富管理服务品牌。
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