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2024-11-17 171
受光伏装机量拉动,今年以来,光伏玻璃需求持续回暖。今日晚间,福莱特(601865.SH)公告签订约80.51亿元光伏压延玻璃订单。
这也是公司时隔一年再次签订80亿级大单。除了印证光伏玻璃需求回暖外,将两笔订单对比,也能直观感受到行业当前面临的盈利困境。
2021年初,福莱特与东方日升(300118.SZ)签约,约定在2021年-2023年三年内采购约2.34亿平方米组件用光伏压延玻璃。按当时的市场价,即3.2mm光伏玻璃均价42元/平方米(含税)、2.0mm光伏玻璃均价34元/平方米(含税)测算,预估合同总金额约89.08亿元。
此次,福莱特新签大单的客户则是正泰新能,采购规模提高到3.78亿平方米光伏压延玻璃,但受制于均价大幅缩水,按照卓创周评2023年3月30日公布的3.2mm光伏玻璃均价25.5元/平方米(含税)、2.0mm光伏玻璃均价18.5元/平方米(含税)测算,此次订单金额不增反减。
卓创资讯分析师王帅受访表示,进入2023年,光伏开始一轮补装潮,带动光伏玻璃需求向上。此外,硅料价格下滑也进一步刺激需求释放。但由于供应宽松叠加原料价格高位,行业利润水平仍较低,今年Q1行业平均利润环比、同比都有所下滑,预计随着Q2需求进一步提升,价格或迎来反弹。
产品价格下行反映到福莱特的业绩上,表现为毛利率缩水。2021年,公司光伏玻璃毛利率35.70%,到2022年,毛利率下滑至23.31%。公司对外表示,随着今年青海地区纯碱新项目投产,成本压力将有所缓解。
2022年,光伏玻璃行业曾掀起一股大单潮。以福莱特为首,亚玛顿(002623.SZ)、凯盛新能(600876.SH)、安彩高科(600207.SH)等厂商密集斩获大单,订单规模在30亿元-80亿元不等。今年,福莱特打响光伏玻璃大单“第一枪”,是否意味着新一轮大单潮即将来临?
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