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进入4月份以来,国际金价维持高位。其中,4月5日,现货黄金(伦敦金)价格更是一度高达2031.99美元/盎司;同日,纽约黄金期货价格盘中最高达2049.20美元/盎司,两者均创去年3月份以来新高。
4月6日,截至记者发稿,虽然前述两者价格均出现不同程度回落,但依旧稳居2000美元/盎司上方:现货黄金价格为2016.25美元/盎司、纽约黄金期货价格为2032.75美元/盎司。
接受《证券日报》记者采访的专家分析,影响黄金价格短期波动的主要因素有两方面:一是美联储加息,二是市场避险需求。
具体来看,近期,因遭遇银行业危机、失业率意外上升等因素冲击,美联储此前的加息节奏或发生改变,对黄金价格的压制随之减弱。
“美国硅谷银行、签名银行等多家银行破产所带来的信贷紧缩会产生‘通缩效应’,可在一定程度上代替加息对通胀的抑制效果。”东方金诚研究发展部分析师白雪对《证券日报》记者表示,同时,从短期来看,金融稳定的重要性或将阶段性提升。因此,美联储紧缩步伐将更为谨慎,或将提前结束加息。
此外,超预期的经济数据也将进一步削弱美联储加息的必要性。据美国劳工部公布的数据显示,2月份,美国JOLTS职位空缺达993.1万人,为2021年5月份以来首次低于1000万人。同时,美国工厂订单月率为-0.7%,低于市场预期。
白雪认为,当前,市场存在美联储降息的强烈预期,这其中隐含了银行危机继续发酵,以及美国经济深度衰退的预期,导致部分投资者倾向配置黄金,从而推高其价格。
除了受美联储加息或将进入尾声影响外,投资者避险情绪高涨也成为推高金价的重要原因之一。
东方金城首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示,伴随以硅谷银行、签名银行破产为代表的美国中小银行危机蔓延,以及瑞信银行被并购,欧洲大型银行风险引发市场高度关注,当前海外市场避险情绪急剧上升,导致黄金的避险功能得以充分体现。
“去年以来,各国央行持续增持黄金,也对金价上行起到一定推动作用。”王青补充道,去年以来,美联储大幅度加息、美债价格大幅走低,使得各国央行调整外汇储备结构,减持美债、增持黄金,以避免外汇储备估值跟随美债价格大幅下降。
据世界黄金协会数据显示,2022年,各国央行黄金净购入量达1136吨,创下了1950年以来的最高的年度需求。
展望后市行情,王青认为,尽管美欧监管当局针对本轮银行业危机出台了有针对性的措施,但市场情绪平复尚需一段时间。因此,短期内黄金价格或将处于高位运行状态。
而对于金价或将维持高位运行的预期,国信证券、海通证券及浙商证券等机构也表示认同。其中,国信证券认为,美联储加息周期将结束,对黄金价格的压制大幅减弱。同时,从中长期维度来看,各国央行购金力度大幅提升,成为黄金最强劲的需求增长点。海通证券认为,美联储加息接近尾声,贵金属价格有望持续向好。在美欧银行业事件尚未出现定论的背景下,若3月通胀数据进一步降温,美联储加息预期或进一步降温,持续看好包括黄金在内的贵金属板块投资机会。浙商证券称,展望2023年,通胀预期受能源价格的高基数影响或将持续放缓,美国经济在高利率环境下或将进一步走弱,结合两者来看实际利率有望出现回落。金融属性上有望支撑金价进一步走高。
王青提示,接下来需要重点关注美欧银行业危机演化,海外通胀及政策利率调整,以及作为黄金计价货币的美元走向。此外,本周五即将公布的美国3月份非农就业人口和失业率也需要留意。
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进入4月份以来,国际金价维持高位。其中,4月5日,现货黄金(伦敦金)价格更是一度高达2031.99美元/盎司;同日,纽约黄金期货价格盘中最高达2049.20美元...
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