芯片、半导体板块持续走强(“大科技”和“碳中和”的中长期确定性)

财经资讯 2023-04-06 18:00:33

4月6日，芯片和半导体板块持续走强，源杰科技(688498.SH)20cm涨停，沪电股份(002463.SZ)、雅克科技...更多知识由小编为你整理了《芯片、半导体板块持续走强》详细内容,欢迎关注学习。

$芯片、半导体板块持续走强(“大科技”和“碳中和”的中长期确定性)$

芯片、半导体板块持续走强

4月6日，芯片和半导体板块持续走强，源杰科技(688498.SH)20cm涨停，沪电股份(002463.SZ)、雅克科技(002409.SZ)、太极实业(600667.SH)、瑞芯微(603893.SH)等多股也封于涨停板。士兰微(600460.SH)盘中触及涨停，午后有所回落；恒玄科技(688608.SH)盘中也触及涨停并最终收涨19.17%。

此外，国科微(300672.SZ)、炬芯科技(688049.SH)、全志科技(300458.SZ)、中科蓝汛(688332.SH)、芯源微(688037.SH)、伟测科技(688372)、国科微(300672)等多股涨幅均超过10%。

平安证券在近期的研报中指出，随着半导体行业库存逐渐去化，半导体或将开启新一轮上行周期。目前国内龙头企业的产品已具备一定的产业链国产化能力，且生产品类逐步增加，产品矩阵持续优化中；随着ChatGPT的市占率及应用端的发展，类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性，也为行业带来新增量。

根据浙商证券研报，ChatGPT热潮席卷全球，并由ChatGPT引爆AI热潮；ChatGPT作为一种新兴的超智能对话AI产品，无论是从技术原理角度还是运行条件角度，都需要强大算力作为支撑，从而带动场景流量大幅增加，此外，ChatGPT对于高端芯片的需求增加也会拉动芯片均价，量价齐升导致芯片需求暴涨；面对指数级增长的算力和数据传输需求，可以进行提供的GPU或CPU FPGA芯片厂商、光模块厂商即将迎来蓝海市场。

东吴证券研报认为，AI服务器核心依托高性能芯片，国产芯片自主发展潜力大；AI芯片中GPU凭借并行计算具备强大算力，占据AI芯片大部分市场；美企英伟达独占鳌头，占据80%GPU市场，相比英伟达产品，国产芯片性能存在较大差距，仍处于追赶阶，在高端芯片采购受阻情况下，倒逼国内服务器厂商大力推进国产替代，利好国产芯片自主发展。

中芯国际在2022年年报表示，“本集团2022年的资本开支主要用于产能扩产和新厂基建”；并认为，从行业形态来看，半导体产业的国际环境正在经历新一轮的变化，全球供应链呈现区域化趋势。

源杰科技是光通信上游光芯片IDM厂商，具备光芯片生产自主可控能力，是国内光芯片行业少数掌握芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系的公司。其2022年度实现营业总收入2.83亿元，同比增长21.89%；归母净利润1.00亿元，同比增长5.24%。其年报显示，公司加大研发投入，提高产品竞争力，同时疫情期间公司积极采取多种措施保供保产，且受益于全球数据中心、4G/5G移动通信市场及光纤接入网市场需求持续稳定增长，收入较上年同期有所增长。

沪电股份是交换机、服务器核心供应商，公司应用于EGS级服务器领域产品已实现规模化量产，应用于AI加速、Graphics的产品及应用于GPU、OAM、FPGA等加速模块类的产品和应用于UBB、Base Board的产品已批量出货，应用于Pre800G的产品也已批量生产；在半导体芯片测试线路板部分重点开发0.35mm以上Pitch的高阶产品。

恒玄科技基于12nmFinfet工艺的新一代BES2700系列可穿戴主控芯片实现量产上市，应用于多家品牌客户的旗舰TWS耳机及智能手表产品；公司Wi-FiSoC芯片已应用于多家品牌客户智能家电产品，Wi-Fi4连接芯片也开始量产落地，已应用于翻译笔、智能家电等终端产品，WiFi6的连接芯片已经顺利完成认证，已进入客户推广送样阶段。

炬芯科技也专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等领域，其中蓝牙音箱SoC芯片系列进入了国内外多个终端品牌供应链；在持续耕耘蓝牙音箱以及TWS耳机市场的同时，也积极耕耘蓝牙音频的差异化细分市场。

中科蓝讯是国内集成电路设计企业，主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计和销售，主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片等。目前，其产品已进入多家终端品牌供应体系。中科蓝讯认为，自2022年下半年以来，消费电子市场的中低端产品需求逐渐恢复，其中耳机芯片和手表芯片业务需求较强，智能穿戴领域增速较快，未来将按规划完成募投项目，丰富公司产品线。

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