泰达宏利刘洋：消费板块具备性价比(12万亿救市计划出台,持续看好食品、饮料、白酒等低估值板块)

财经资讯 2023-04-06 17:18:20

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泰达宏利刘洋：消费板块具备性价比

二季度行情开启，消费板块哪些情况值得关注？近日，泰达宏利中证主要消费红利基金经理刘洋分享了他对于消费行业的投资理念。

刘洋称，4月份市场进入季报行情，可以关注企业的年报、一季报等情况。刘洋分析，二季度开始，市场选股倾向会和年报、一季报业绩情况相关，二季度行情比较反应基本面，大家可以关注财报显示的景气度更高的行业或者个股。同时，还可以关注整体消费复苏数据，例如社融数据等。

至于消费行业，刘洋认为可以看外资流入的情况。一季度酿酒行业北向资金占比排名第一，势头良好，且不排除外资进一步流入可能。白酒净流入多意味着什么？据刘洋分析，消费行业包括白酒板块，经过前期调整，估值水平在中位数，不算太贵，资金也看到了消费板块具有一定性价比。目前，消费板块还不是过热的状态，可以考虑关注。

随着经济的复苏，以及白酒企业调价控货的延续，白酒板块能否走出新一轮行情？刘洋认为，白酒板块更多的看当前的供需关系，一是看消费恢复情况。消费能力恢复需要一定时间，以白酒为代表的消费板块可能有一定上升空间。二是可以看地产销售状况，白酒与地产销售指标具有一定相关性，同时也能够反应消费景气度，对经济恢复具有一定的指示意义。

而对于可选消费和必选消费，刘洋长期更看好必选消费。他表示，目前各地消费信心和场景都有恢复，伴随着必选消费能力和意愿的恢复，后续必选消费可能会更强。可选消费里面可以关注家电，因为是受地产后周期板块影响较大，如果地产起来的话，家电可能有一定空间。

刘洋还称，可以关注安全概念。农业的种子安全、食品安全这些在消费红利指数里面有重点标的。可以关注种植、动物保护这种农业安全的概念。另外，猪价回升对养殖股也有一定程度的利好。

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