规模65亿！德邦证券承销“新希望”债券(假设市场中假设市场中存在三种期限不同的零息债券,到期收益率分别为6%...)

财经资讯 2023-03-28 10:05:07

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规模65亿！德邦证券承销“新希望”债券

近期，由德邦证券独家主承销的“新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”在深圳证券交易所成功发行，该笔债券为近一年来民企发行规模最大的信用类债券。德邦证券以自身过硬的专业实力和敏锐的市场嗅觉牢牢把握市场机会，积极响应金融服务实体的政策号召，践行三农行业发展战略指引，为民生基础的重要保障农牧行业引入金融活水，通过金融手段服务实体经济发展、助力乡村振兴。

本期可交债债券发行规模为65亿元，期限3年，票面利率1.5%，转股价较发行当日股价基础上溢价了12.36%。本期债券低利率、高转股溢价率的成功发行一方面充分体现了广大市场投资者对农牧行业龙头新希望集团有限公司(以下简称“新希望”)未来发展形势的强烈信心，另一方面也体现了德邦证券优秀的债券承销实力。据了解，本次债券募集资金主要用于新希望置换到期债务及补充公司流动资金，助力新希望加大饲料生产、生猪饲养、食品加工等领域的投入，促进农村产业融合发展，夯实乡村振兴产业基础。

一、践行国家发展战略，引金融活水赋能乡村振兴

积极履行社会责任、服务国家发展战略是证券行业高质量发展的重要内涵，也是证券行业应有的使命责任。2021年5月，中国证券业协会向全体会员发出倡议，号召证券行业在服务脱贫攻坚国家战略中所取得成绩的基础上担当推进乡村振兴的新使命。德邦证券积极响应国家发展战略，力图将丰富的金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节中去，而支持民营企业和产业类主体通过债券市场融资就是其中重要一环。

新希望是一家以现代农牧与食品产业为主营业务的民营企业集团，目前已拥有世界第一的饲料产能及中国第一的禽肉加工处理能力，是中国最大的肉、蛋、奶综合供应商之一。相关资料显示，新希望集团资产规模已超3400亿元人民币，2022年销售收入超2700亿元，登上2022年《财富》世界500强榜单第356位。

“民以食为天，猪粮安天下。”农牧行业是农业农村经济的重要组成部分，推动农牧行业高质量发展是投身乡村振兴实践、促进农村产业融合发展的有效途径。此次债券发行，是德邦证券以金融服务促进实体经济发展、践行乡村振兴战略的有效举措。

本次债券项目负责人赵元表示：“项目组主要以低成本、高效率为客户实现债券融资为目标，深入了解客户需求，结合市场动态，灵活设计了本次债券的交易结构，以可交换债券形式，引入了发行人持有优质上市股票作为担保及信托标的，既进一步增强了投资者对债券的信心，又充分降低了客户融资成本。新希望作为农牧龙头企业，是‘现代农业引领者，乡村振兴排头兵’。德邦证券通过服务这类企业，深入践行金融支持产业发展，金融服务实体经济。”

据了解，本期债券发行承销工作得到了新希望的高度认可。德邦证券固收资本市场部负责人苏萌表示：“通过多渠道询价推介模式，吸引了大批市场化投资人参与，覆盖银行、券商自营、资管、公募基金、私募基金、期货、信托、合格境外机构投资者等，范围广，非银机构中标额度占发行总量近75%。”德邦证券在服务中专业、严谨、高效的工作风格，给新希望留下了深刻印象。

二、聚焦“三大赛道”，实现“倍增发展”

以2022年一季度为起点，德邦证券固定收益业务团队发起“化蝶计划”：明确持续聚焦“产业化区域化国际化”三条路径的发展战略，瞄准成为融合“产业X投资X融资”的固收新业态领跑者。

其一，借助产业生态圈天然优势，以产业债为业务突破点，打造精品化、差异化固收产品。通过产业导入深度绑定客户，结合产业需求定制融资产品，实现投行与投资业态的良性循环；其二，持续深耕“江浙沪、川渝、鲁豫、两广”四大板块，结合国家发展战略与地方发展特色，长期服务于城投类发行主体，协助地方国有资本优化债务结构；其三，寻找固收产品和国际市场的契合点，大力发展国际化业务，加快储备和落地境外美元债、自贸区债券、熊猫债项目，拓宽业务品类；

在明确的战略指引下，固定收益业务实现快速增长。2023年3月，团队成功实现了多单优质项目发行，重点客户覆盖重庆国际物流枢纽园区有限公司、淮安开发控股有限公司、苏州市吴江城市投资发展集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、扬州龙川控股集团有限公司等。

固定收益业务亦如一场“二次创业”。这场“创业旅程”，始终坚持以国家发展战略为明确指引，聚焦具备自身“发力”优势的“三大赛道”，严守风控底线，以创新化方式帮助企业成功融资；同时，注重固收业务条线的高质量发展，实现业务团队、项目数量、承销规模等核心发展指标的“倍增”与共赢。

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