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2024-11-17 171
“不投AI是等死,投了是找死。”
这句话道出了当下不少基金经理的心声。“上了车”的疯狂说这是一次历史性的机会,“没上车”的强调这只是一次炒作。
这不,网红基金经理之间也出现了分歧。
两位私募大佬激烈交锋
4月4日晚,网红私募大佬神农投资陈宇和东方港湾但斌在社交媒体上激烈交锋。
第一回合
在陈宇看来,这次的AI行情是一次“有意义的乱炒”。
他表示,股市就是梦想成真的地方,真正的大梦会造就千倍牛股。上一次还是2000年的互联网大梦,造就了千倍牛股腾讯。这一次Al大梦横空出世,时隔20年,一个又将催生诸多百倍股、千倍股的时代浪潮终于来了。由革命性的科技创新所带来的巨变,既摧枯拉朽,又猝不及防,没有哪家公司准备充分。
亲历了潮起潮落,陈宇为这次AI浪潮找到的答案是,“必须干!人生能有几回搏?”
在他看来,科技股的泡沫,不是无谓的炒作,而是实现大梦想的前提与必须。只有全世界的人拎着脑袋举着钱冲进去,才能把大梦想做成真的。
“下周继续炒。”他表示。
对此但斌评论,“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套!”
图片来源:微博
第二回合
两位基金经理的交锋由此进一步展开。
陈宇表示:“但斌是本轮AI泡沫的反指。当但斌翻多大举买入AI之时,就是AI泡沫破裂之日。”
但斌对此回应表示:“我们现在已经持有全球最重要的AI企业,而且是ChatGPT的龙头企业,已经发生了。”
不过陈宇并不买账,他回怼称“必须买A股才算。”
图片来源:微博
第三回合
交锋还在继续。4月5日上午,陈宇进一步细数了他与但斌的三次重要分歧。
第一次分歧发生在地产股上。2007年末,陈宇判断股市泡沫太大了,于是空仓并从招商地产辞职。但他表示但斌在高点应该没有卖,招商地产自高点下跌80%,“时间的玫瑰”成了“时间的伤疤”。
第二次分歧发生在白酒上。陈宇介绍,2012年白酒危机中,但斌仓位处理更灵活,并且“坚守”茅台,陈宇则中途放弃错过了此次机遇。
而第三次分歧发生在昨天,陈宇劝但斌“尽早归队,和我们站在一起望星辰大海。”
截至发稿,但斌尚未对此作出回应。
曾因新能源回怼“业界良心”杨东
有意思的是,2021年初,当“业界良心”杨东提示新能源风险过热时,陈宇也曾回怼称“大战正酣,岂言退兵”。
2021年1月初,宁泉资产创始人杨东发表观点,给大热的新能源板块敲警钟,称不认为现在是投资光伏、锂电、电动汽车股票的好时机。
紧接着,陈宇就在社交媒体发布《大战正酣,岂言退兵》,还点明“写在友军宣布撤离光伏、新能源、智能车之际”,颇有此时退兵“不讲武德”之意。
“这三个赛道完全没涨完!”他强调,“光伏、新能源、智能车都是产业突围的新方向,不把钱投给他们投给谁?”
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