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2024-11-17 172
怡合达近期接受机构调研时表示,FA市场目前主要的驱动因素源于各行业资本开支中的设备投入,近年来,由于锂电行业的快速扩张,以及工艺可自动化程度高,锂电行业成为了很多公司的头部下游。锂电行业目前在公司的销售收入占比为35%,虽然目前资本开支景气度还算乐观,但行业产能扩张速度在逐渐放缓。锂电海外扩产由于政治原因,也充满了不确定性。因此,锂电行业对公司短期的增速会有一定的影响。但在中国高速发展以及智能制造升级的大背景下,会不断的有行业诞生新的自动化产能需求,尤其是当某些行业发生技术迭代的时候,过去的产能需要大批量的进行升级和替换。故公司受到的影响会比某个行业的周期波动要小。结合公司自身能力,以及行业未来的资本开支情况、自动化程度等,下一步战略突破的是光伏、半导体、医疗等行业。未来锂电行业能扩张的空间仍存在,一线厂商为了保证自己的规模优势,二线厂商为了在市场上还有一席之地,车企们为了自己的供应链安全,不管在国内还是海外,还是会有扩产的动作进行。
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