估值超百亿(今日财经：##解读)

财经资讯 2023-04-03 23:41:01

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估值超百亿(今日财经：##解读)

估值超百亿

“网红东北大米”十月稻田要上市了！

近日，十月稻田母公司十月稻田集团股份有限公司(简称“十月稻田”)向港交所递交招股说明书，拟冲刺主板上市。摩根士丹利、中金公司和中信建投国际担任联席保荐人。

从业绩表现看，这家定位中高端粮食品牌的企业近年来发展迅速。招股书显示，2020年至2022年，十月稻田营收由23.27亿元增长至45.33亿元，年复合增长率达39.6%。2022年，十月稻田调整后净利润为3.64亿元。

自2020年以来，十月稻田先后完成3轮融资。其中，2021年的B轮融资中，除了老股东启承资本跟投外，还引入了红杉中国、云锋基金、CMC资本等明星机构。在2023年完成C轮融资后，十月稻田的投后估值已超130亿元。

线上发力成就高成长

相较于金龙鱼和福临门等传统粮食品牌，2011年才诞生的十月稻田能被消费者熟知，离不开线上渠道的突破和发力。

十月稻田创始人王兵有多年大米线下批发经验。他曾在接受采访时表示，许多线上渠道之所以愿意与十月稻田合作，是因为相对于传统米厂更倾向于选择固定经销商，十月稻田积累了很多线上运营服务的经验，对线上渠道的理解也相对充分，愿意搭配供应链和成本结构去迎合这些渠道。

招股书显示，线上渠道一直是十月稻田的营收主渠道。2020年至2022年，十月稻田线上渠道营收占比呈逐年下降趋势，不过占比仍接近60%。

“2019年至2022年，按通过综合性电商平台销售大米、杂粮、豆类及籽类产品产生的收入计，我们一直是排名第一。根据弗若斯特沙利文的资料，2022年我们在该市场的市场份额为14.2%，是行业第二名的2.7倍。”十月稻田表示。

根据公开资料，在2021年获得B轮融资时，十月稻田向外披露的数据显示，2017年至2020年，其年复合增长率达60%。

不过，在业内人士看来，线上渠道事实上进入门槛并不高，很容易受到头部公司的压制。

金龙鱼就在2022年8月披露的调研纪要中表示，因为粮油米面产品的属性，其在电商渠道的销售占比较小，但成长速度较快。公司对电商渠道非常重视，专门成立了电商渠道事业部，补充了专业人员，希望能够在电商方面更好地发力。目前已经推出了一系列专门针对电商渠道的定制化产品，以区分不同渠道的销售，这一策略获得了良好的市场反馈。

而十月稻田显然也意识到了自身在线下渠道的短板。在募资用途中，十月稻田表示，将重点加深渠道覆盖并构建全渠道的销售生态体系。计划加深与全国性商超和地方性商超等现代商超渠道的合作，拓宽中国的经销商网络体系，将公司产品覆盖延伸至全国各地现有和潜在客户。

明星机构热捧

投后估值超百亿

2011年，十月稻田品牌正式成立。在此后近10年里，公司一直未接受外部投资。2020年9月，启承资本以3亿元参与了十月稻田A轮融资。

“之前没有人会去想投一个大米品牌，2020年启承资本发现和投资了十月稻田，之后公司实现了3年超过3倍的销售增长。”启承资本创始人常斌在2022年接受媒体采访时表示。

十月稻田大幅跑赢行业平均增长率的业绩表现吸引了越来越多资本的关注。2021年，十月稻田完成14.5亿元的B轮融资，除了老股东启承资本跟投外，还引入了红杉中国、云锋基金、CMC资本等明星机构。

而A轮 B轮两轮合计17.5亿元的融资总额也创造了国内近五年基础食材领域融资金额的最高纪录。

2022年10月12日，MIC与十月稻田股东Generation Sigma HK等签订股份转让协议。MIC以人民币3.73亿元的等值美元收购十月稻田2.96%股份。同日，十月稻田进行了C轮融资，MIC以6.59亿元的代价获得十月稻田4.90%股权。据此计算，十月稻田此时估值已超130亿元。

招股书资料显示，MIC成立于2020年，是穆巴达拉投资公司PJSC的间接全资附属公司，其最终实益拥有人为阿布扎比政府。

主打新鲜口感

产能利用率较低

十月稻田称，公司主要从全球三大黑土地产区之一的中国东北地区采购原材料，致力于为客户带来优质大米产品，最大限度保持口感新鲜。

目前，十月稻田旗下拥有“十月稻田”“柴火大院”“福享人家”等多个品牌。其中，“柴火大院”主要提供五常大米及长粒香大米。以五常大米为例，2022年，独立包装净重在5公斤至10公斤且零售价在79元至149.9元的“草帽系列”五常大米收入超1亿元。

截至2022年末，十月稻田已建立五个生产基地，分别为沈阳新民生产基地、五常生产基地、松原生产基地、通河生产基地及敖汉生产基地。其中，通河生产基地正在建设中。

值得一提的是，受大米产品生产的季节性因素影响，十月稻田的产能利用较低。2020年至2022年，沈阳新民生产基地的产能利用率分别为68.9%、57.3%和52.6%；五常生产基地的产能利用率分别为60.2%、66.2%和50.9%；2022年投入使用的敖汉生产基地2022年的产能利用率为26.5%。

“这符合市场惯例，行业年度平均最高利用率一般不超过80%。”十月稻田在招股书中解释道。十月稻田还称，为满足消费者对新鲜产品的需求，公司根据客户订单的预测计划生产，以管理存货水平，在农历新年等消费高峰期前，需要足够的产能支持相关高生产需求。因此，通常全年不会以最高设计产能运营。

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